如何以HubSpot和Verseo为例配置为大型数字营销机构提供动力的CRM

介绍

每个公司的老板在某个阶段都不得不面对一个残酷的事实--在今天的世界上，如果一个人想扩大自己的业务，CRM不仅仅是一种可能性，而是一种必需品。它不再能带来竞争优势--从基本形式上看，它只是缩小了车队和落伍者之间的技术差距。谨慎地选择并最终掌握CRM的功能，可以使公司的水平达到领导者的层次。

在最终确定使用HubSpot之前，我们对CRM软件进行了很长时间的试验。感谢这些成长的岁月，我们知道像我们这样的企业--一个成长中的数字营销机构--应该期待什么，我们应该学习什么，我们应该转向什么方向。

让我们向你展示我们如何使用CRM系统--像Verseo这样的数字营销机构认为哪些功能是必须的、可有可无的或无用的。以及如何成功地简化业务流程并取得巨大成效。请继续阅读!

什么是CRM系统？

尽管这看起来很明显，但让我们从一些定义开始。CRM是客户关系管理的意思。从商业角度来看，它通常指的是帮助管理联系人和--如果可能的话--营销、销售和服务活动的软件。由于Salesforce、HubSpot、Zoho、Bitrix24、Salesmanago、Pipedrive和许多其他应用程序，数字市场正在蓬勃发展。每一个都有相同的核心，但完全不同的理念、逻辑、用户体验（UX）和附加功能或与外部服务的整合。

在Verseo，我们很早就意识到这一点，在使用Excel作为CRM工具的几个月后。动态变化、营销同意、跟踪沟通--所有这些结合起来对企业构成了相当大的挑战。而Excel绝对不是 "唯一"--至少在管理联系人方面是如此。

简化销售过程

Verseo选择实施Hubspot的主要原因之一是为了简化我们的销售流程。通过利用Hubspot的销售自动化工具，Verseo能够将销售过程自动化，从产生线索到完成交易。该软件允许销售团队跟踪线索行为，对线索进行优先排序，并设置后续任务，使整个过程更加高效和有效。结果，Verseo看到他们的销售效率提高了，完成交易的时间减少了。

在这一点上，哪些功能是最重要的？

• 邮件序列--基本的自动化，在商业背景下，允许销售专家在一段时间后回到潜在客户身边，并监测合作机会；
• 邮件模板--随着电子邮件数量的不断增加，这反而成为一种必需品，而不是一种选择；
• 拨打和记录电话--不仅是冷门电话的基础，也是商业工作的基础。

今天，我们使用了Sales Hub中的绝大多数功能--交易管道、会议、自动化和更多。

我们认为HubSpot关于销售的哪些功能不太重要？

预测- 该工具缺乏一些选项，似乎更像是一个填充物，而不是一个独立的功能。

加强市场营销工作

下一步是实施Marketing Hub，以便Hubspot的营销自动化工具能够帮助Verseo加强我们的营销工作。简而言之，该软件允许营销团队创建和管理有针对性的活动并跟踪客户参与。通过利用Hubspot的分析和报告工具，Verseo能够对我们的营销业绩获得有价值的见解，并做出数据驱动的决定，以改善我们的营销战略。

另请参见Ranktracker的《2023年61个营销自动化统计》。

我们认为HubSpot的哪些功能对市场营销有用？

登陆页面创建器--我们已经开始创建与数字营销各个领域相关的指南（Verseo学院）。由于有了着陆页创建器，整个过程比以前简单多了，例如使用 "传统 "的网页开发方法。A/B测试也是一个非常有用的功能；

表格--作为一个提供服务的企业，我们在销售方面的主要目标是收集线索--HS的表格工具使用起来很方便，带有相应字段的联系人直接进入数据库；

社会媒体--我们管理帖子的发布，并监测其在LinkedIn、Facebook和Instagram上的效果；

新闻简报- 我们向客户发送各种材料 - 新闻、琐事、优惠和更新。HubSpot邮件选项允许其用户从Freshmail或Mailchimp等服务中辞职；

与谷歌广告、Facebook广告和LinkedIn广告的整合--对于一个以PPC活动为强项的机构来说，监控活动的能力，尤其是根据定义的活动从HS向上述系统输出记录组的能力是一个巨大的优势；

自动线索分析--即根据几个预先确定的因素，以特定的权重（线索评分）为线索分配类别；

我们认为HubSpot关于营销的哪些功能不太重要？

SEO工具--关于搜索引擎优化的建议以及谷歌搜索控制台的整合可能会有帮助，但一般来说，整个模块不能取代外部工具，如Ahrefs、Semstorm、Senuto和谷歌PageSpeed Insights。

改善客户服务

HubSpot的客户服务工具也被证明是Verseo的宝贵资产。多年来，Asana是管理服务任务的主要软件。有了Hubspot，支持团队能够跟踪客户的互动，管理票据，并提供个性化的支持。该软件使团队能够快速响应客户咨询，优先处理紧急问题，并改善整体客户体验。这导致了更高的客户满意率和更好的客户保留率。

Service Hub是为管理来自客户的票据而设计的，但它也可以作为组织行政任务的内部工具--比喻说，有了Service Hub，我们就可以一石二鸟了。

在服务客户时，我们认为哪些HubSpot的功能是有用的？

票据和管道- 我们能够识别每个服务票据，并检查谁在处理它，查看它的紧急程度等；

NPS（净促进者得分）--自动化的NPS表格使我们既能节省时间，又能收集有关客户满意度的重要信息；

我们认为HubSpot关于服务的哪些功能不太重要？

知识库--但所谓的 "为我们的客户建立维基百科 "的想法似乎是合法的，没有将其付诸行动纯粹是我们的错。

自动化就是力量

工作流程促进了基于联系人属性字段的完全自动化 - 它可以是一个公司的职位，参与一个活动，填写一个表格，显示一个子页面，以及基本上任何其他的东西。在HubSpot中，使用工作流程的可能性取决于模块--例如，Sales Hub允许你自动处理与销售有关的方面，Marketing Hub在营销方面也是如此（例如，发送上述的新闻简报），基于联系人或我们的行动满足某些条件。

报告

CRM收集了很多关于客户、关系、销售的数据，但在这种情况下，它也跟踪营销活动。广泛的报告使我们能够把这两个分支作为一个有机体来分析。这就为公司的个别活动的结果提供了一个整体的（或至少是接近的）图片。数据可以在很大程度上结合起来 - 但主要是预定义报告和自定义报告，如果我们想测量HubSpot提供的标准集以外的东西。

整合

HubSpot可以与许多外部工具集成。该平台提供许多原生集成，如前面提到的谷歌广告、谷歌搜索控制台、分析或信使。当没有官方集成时，熟练的程序员可以创建一个自定义的集成。

我们每天都在使用哪些HubSpot的集成？

• 中央统计局数据库- HubSpot填写公司数据，如地址、税务识别号码或行业类型；
• 谷歌聊天- 与NPS自动化相结合，每次有客户填写客户满意度调查时，我们都会收到通知；
• 谷歌广告和其他PPC工具--作为一个广泛使用谷歌广告和Meta（Facebook）广告的企业，它帮助我们监测我们的活动表现；
• Search Console & Analytics- 对分析网站流量非常有帮助；
• 发票创建者- 我们已经创建了与开票系统的持续集成，根据HubSpot中包含适当数据字段的交易和通知（票据），通过webhook发送开具发票所需的信息包。

总结

实施Hubspot是Verseo在广义上改善我们的业务运营方面的重要一步。因此，Verseo能够提高销售效率，改善客户满意率，并做出数据驱动的决策，以改善我们的整体业务表现。

在一个有100多个同事（还在不断增加）的公司实施HubSpot很困难吗？当然了。主要的障碍肯定是克服人的因素--即使是在一个精通技术的公司，要引进这样一个大平台真的很难。然而--任务完成了。