Tehnološki paket za podjetja za strokovne storitve: Osnovna orodja za učinkovitost

Uvod

V svetu strokovnih storitev gre za visoke stave: zaradi vse večje konkurence so podjetja pod stalnim pritiskom, da morajo z manj vloženega truda doseči več. Podjetja se pogosto spopadajo z neučinkovitostjo, ki zmanjšuje dobičkonosnost, od upravljanja več projektov do zagotavljanja natančnega obračunavanja. Vendar tehnologija ponuja izhod.

Učinkovit tehnološki sklop s pravimi orodji lahko strokovnim podjetjem pomaga pri reševanju številnih teh težav. Zaradi neorganiziranih procesov in komunikacijskih motenj pri beleženju obračunskih ur je po vsem svetu dnevno izgubljenih skoraj 9,1 milijarde dolarjev, saj skoraj ena od petih obračunskih ur ni zabeležena. Ob pravilnem izvajanju tehnološkega sklada lahko podjetja izboljšajo komunikacijo, učinkovito upravljajo projekte in dosežejo finančno pravilnost, vse to pa omogoča zagotavljanje izjemnih storitev za stranke.

V tem prispevku se bomo poglobili v programsko opremo za podjetja za strokovne storitve, ki:

• Poenostavitev nadzora nad projekti
• Spodbujanje sodelovanja
• Omogočite sledenje
• Ustvarjanje natančnih predlogov za stranke
• Krepitev odnosov s strankami

Oglejmo si, kako lahko dobro izbrani tehnološki sklop neučinkovitost spremeni v konkurenčno prednost.

Programska oprema za upravljanje delovnih tokov

McKinsey ocenjuje, da bi lahko do 60 % poklicev z avtomatizacijo rutinskih postopkov prihranilo 30 % svojega časa. Programska oprema za upravljanje delovnih tokov pomaga pri upravljanju ponavljajočih se nalog in operacij. Računovodskim podjetjem zagotavlja nemoteno upravljanje strank, rokov in nalog za zagotavljanje skladnosti, saj centralizira projektne delovne tokove, zmanjšuje ročni napor in zmanjšuje tveganje zamujenih rokov.

Zakaj programska oprema za upravljanje delovnih tokov?

• Avtomatizacija ključnih in ponavljajočih se procesov za sprostitev časa za ključne naloge.
• učinkovito delo z več strankami in projekti hkrati
• Izboljšanje komunikacije in odgovornosti

Najboljša orodja

Idealen tehnološki sklop za upravljanje delovnih tokov ni le ustreznost, temveč tudi orodje, ki racionalizira in revolucionira vaše delovne procese. Med najboljšimi na trgu so Cone, Asana, Monday in ClickUp.

Asana je znana po svoji rešitvi za sodelovanje s strankami, ki z uporabniku prijaznimi vmesniki in številnimi funkcijami pomaga ekipam načrtovati in spremljati projekte. Njena vizualizacija projektov, upravljanje nalog in spremljanje napredka v realnem času skupaj z brezhibno integracijo omogočajo poenostavljene delovne tokove.

Portal Monday.com pa velja za pionirja na področju vizualnih in enostavnih za uporabo oglasnih desk. Ponuja brezplačne načrte, s katerimi lahko preizkusite, ali so primerni za vašo ekipo. Tudi ClickUp je zaradi svoje prilagodljivosti, zmogljive integracije in enotne rešitve dostojen tekmec.

O programski opremi za upravljanje prakse podjetja Cone je vredno razmisliti zaradi njenih funkcij, kot so upravljanje več nalog s predlogi, e-poštnimi sporočili, upravljanjem nalog in obračunavanjem na eni platformi. Njene vrhunske funkcije vključujejo samodejno spremljanje strank, centralizirano korespondenco, integrirane e-poštne storitve in učinkovit portal za stranke, ki deluje tako za majhne kot velike ekipe. Cone je tudi precej cenejši od nekaterih svojih konkurentov. Razmislite tudi o drugih razpoložljivih najboljših programih za delo za računovodje.

Orodja za komunikacijo in sodelovanje

Zagotoviti, da so vsi na isti strani - ne glede na to, ali gre za vašo ekipo ali stranke - je lahko težavno. Pri tem vam lahko pomaga programska oprema za komunikacijo, ki omogoča pravilno organizacijo pogovora, nemoten potek sestankov in nemoten potek projektov.

Zakaj potrebujete komunikacijska orodja?

• Hitro komunicirajte s komer koli v podjetju prek takojšnjih sporočil v enotni programski opremi.
• V realnem času delajte z ekipo na istem dokumentu.
• Izvedite hitre video klice, takoj delite posodobitve in strankam omogočite, da so v stiku z vami.

Najboljša orodja

Najpomembnejša orodja za sodelovanje na trgu so Slack, Microsoft in Zoom.

Slack je postal priljubljen kanal ekipe, ki uporablja sporočanje v realnem času, da lahko člani komunicirajo kadar koli. Omogoča neposredno sporočanje, izmenjavo datotek, avdio- in videoklice ter podpira integracije z aplikacijami, kot so Google Drive, Trello in Zoom, zaradi česar je priljubljeno orodje za delo na daljavo.

Prednost Microsoft Teams pa je integracija z Microsoft Office 365. Njene funkcije klepeta in sporočil, videokonferenc, enostavne izmenjave datotek in načrtovanja sestankov zagotavljajo centralizirano središče za razprave. \

Zoom se je med pandemijo uveljavil zaradi svoje zmožnosti obsežnega gostovanja spletnih sestankov ter enostavnega izvajanja spletnih seminarjev in spletnih dogodkov. Zaradi funkcij, kot so zaslonske sobe za odmor in snemanje, je uporaben za dogodke v podjetjih. Izbira med njimi je odvisna od vaših primarnih komunikacijskih potreb in zahtev po razširljivosti.

Programska oprema za računovodstvo in finančno upravljanje

Vodenje financ vašega podjetja ni nujno glavobol. Raziskave so pokazale, da je uporaba računovodske programske opreme v oblaku zmanjšala stroške poslovanja kar za 50 % S pravo računovodsko programsko opremo lahko spremljate prihodke, odhodke, račune in davke, ne da bi vas preglednice spravljale ob pamet.

Zakaj potrebujete programsko opremo za računovodstvo in finančno upravljanje?

• Uporabite izvirne funkcije poročanja in analiziranja za napovedovanje denarnega toka in sprejemanje pravilnih odločitev za prihodnji finančni položaj.
• Evidence so vedno urejene, vsi računi, ki so potrebni za obdavčitev, pa so dobro urejeni.
• Ustvarite račune in jih takoj pošljite, nastavite samodejna opozorila, če želite hitreje prejeti plačilo, ali celo izvedite plačila prek spleta.

Najboljša orodja

QuickBooks je priljubljena računovodska programska oprema, ki jo uporabljajo tako mala kot srednja podjetja. Njegova intuitivna zasnova in enostavna interakcija skupaj s funkcijami, kot so izdajanje računov, beleženje stroškov, upravljanje plač in priprava davkov, ga naredijo učinkovitega. Dodatna prednost je mobilna aplikacija.

Xero je tesen konkurent z rešitvami v oblaku, ki lastnikom podjetij in računovodjem omogočajo sodelovanje pri vodenju računovodskih evidenc. Poleg funkcij QuickBooka zagotavlja bolj poenostavljene rešitve, ki omogočajo, da se podjetje bolj osredotoči na svojo rast.

FreshBooks je priljubljena izbira tudi med samostojnimi podjetniki, strokovnimi podjetji in malimi podjetniki, ki imajo težave z izdajanjem računov in beleženjem delovnega časa. Poleg hitrih plačilnih rešitev omogoča tudi upravljanje predlogov in projektov. Na tem področju deluje tudi podjetje Cone, ki ponuja večino teh funkcij z dodatno ugodnostjo optimalnega obračunavanja stroškov.

Programska oprema za predloge

Popolna ponudba lahko posel sklene ali razveljavi. Poročila kažejo, da je le 36 % prodajnega časa porabljenega za prodajo, preostalih 65 % pa za odgovarjanje na pripravo predlogov. V takih primerih uporaba programske opreme za pripravo predlogov zmanjša veliko stresa pri oblikovanju predlogov in poveča stopnjo konverzije. Ta orodja pomagajo pri oblikovanju, posredovanju in spremljanju predlogov ter zagotavljajo, da so vaši predlogi za stranke optimalni.

Zakaj potrebujete programsko opremo za predloge?

• S predlogami in funkcijami povleci in spusti lahko pripravite osupljive predloge in prihranite dragocene ure.
• Ugotovite, kdaj stranke odprejo vaše predloge in koliko časa porabijo za posamezne dele, ter jih učinkovito spremljajte.
• Programska oprema za predloge se lahko poveže z vašim CRM in orodji za upravljanje projektov ter vse skupaj sinhronizira za nemoten potek dela.

Najboljša orodja

Conejeva enotna rešitev za upravljanje predlogov, računov in faktur s funkcijami, kot so prilagodljive predloge, na primer predloga za knjigovodstvo, pregleden portal za stranke in integracija elektronskega podpisa, vam omogoča ustvarjanje najboljših predlogov za stranke, vključno z zaračunavanjem in plačili v enotni platformi.

Proposify prinaša preprostost predlogov z vmesnikom za spust in vlečenje ter predlogami predlogov. Proposify izboljša postopek oblikovanja predlogov, saj ekipam omogoča hitro ustvarjanje vizualno privlačnih dokumentov.

PandaDoc je še ena možnost, ki poenostavlja ustvarjanje, distribucijo in upravljanje predlogov. Intuitivne funkcije programa PandaDoc v kombinaciji z analitičnimi orodji olajšajo oblikovanje predlogov.

Ali ste vedeli? Za številne ponudnike strokovnih storitev sta trženje in SEO ključnega pomena pri ohranjanju in privabljanju strank. Orodja za trženje in SEO so lahko zelo koristna. Podjetjem pomagajo povečati prepoznavnost spletnega mesta Pridobite potencialne stranke Bodite verodostojne blagovne znamke Eno od izstopajočih orodij, ki vam lahko pri tem pomaga, je orodje Rank Tracker. Omogoča vam spremljanje uspešnosti vašega spletnega mesta, sledenje uvrstitvam ključnih besed in analizo strategij konkurence. Preverite njihova različna orodja, kot so sledilnik ranga, spletna revizija in kontrolni seznam SEO, da bi potencialne stranke spremenili v zveste stranke.

Programska oprema CRM

S programsko opremo CRM lahko upravljate podatke svojih strank in z njimi komunicirate na način, ki je primeren tako za vas kot za njih.

Zakaj potrebujete programsko opremo CRM?

• Hitro poiščite podatke o strankah, kot so kontaktni podatki, si oglejte pretekle interakcije in razumite njihove preference.
• Izboljšajte komunikacijski proces pošiljanja sporočil in nadaljnjega ukrepanja.
• Sistemi CRM so uporabni za spremljanje vašega cevovoda, da bi razumeli, katere potencialne stranke imate zdaj, kakšna je njihova kakovost in kaj boste verjetno dobili v prihodnosti.

Najboljša orodja

Salesforce danes zavzema pomembno mesto na trgu CRM, saj je znan po svojih širokih možnostih prilagajanja in razpoložljivosti bogatih funkcionalnosti. Njegove funkcije vključujejo upravljanje priložnosti in priložnosti, upravljanje stikov in računov, napovedovanje prodaje ter avtomatizacijo delovnih tokov in trženja.

HubSpot CRM podjetjem omogoča sprejemanje odločitev, ki temeljijo na podatkih, z vpogledi in poročanjem v realnem času. Funkcije vključujejo upravljanje stikov, upravljanje cevovodov, aplikacije Hubspot, sledenje e-pošti in poročanje o prodaji. Veliko malih in srednje velikih podjetij uporablja HubSpot CRM, ker je krivulja učenja kratka in ker platforma omogoča brezplačen preizkus.

Zložite zdaj

Vlaganje v pravi tehnološki sklop je pametna poteza, ki je bistvena za rast. Če podjetja izboljšajo svoj tehnološki nabor z orodji, ki olajšajo spremljanje projektov in sodelovanje, lahko strokovne storitvene organizacije uspevajo. Na koncu racionalizirani delovni tokovi ne le povečajo produktivnost, temveč tudi izboljšajo kakovost izkušenj strank. O pomenu tehnoloških orodij za učinkovitost v današnjem času ni dvoma. Če želite kot podjetje za strokovne storitve narediti preboj, morate takoj poiskati svojo tehnološko ustreznost.