7 najboljših spletnih generatorjev obrazcev za finančne ekipe

Uvod

Na katere spletne generatorje obrazcev se lahko finančne ekipe resnično zanesete, zlasti pri ravnanju z občutljivimi podatki, izračuni in večkratnimi integracijami?

Če delate v računovodstvu ali financah, veste, kako občutljivi so lahko finančni podatki. To je razlog, zakaj podjetja prehajajo z verig e-pošte in papirnih obrazcev na avtomatizirane, varne spletne obrazce.

Če se vrnemo k vprašanju, ki smo ga zastavili prej, imamo pripravljen seznam spletnih oblikovalcev obrazcev, ki lahko obvladajo zahtevnost vaših finančnih operacij. Razčlenili smo najboljše lastnosti vsakega orodja in pojasnili, kako lahko zadovolji potrebe vašega tima po vodeni odločitvi.

Pregled najboljših generatorjev finančnih obrazcev

Orodja za ustvarjanje obrazcev	Najbolj primerno za	Varnost in skladnost	Osnovni načrti
TIGER FORM	Fizični in digitalni delovni tokovi	GDPR

CCPA

SSL

• Brezplačni načrt z omejitvami

• Začetni načrt: 14 USD/mesec

Google Forms Proračun in notranje naloge Standardni Google

Workspace

• Brezplačen načrt z omejitvami

• Poslovni začetni načrt: 6 $/mesec

Microsoft Forms Odobritve in sinhronizacija z Excelom Varnost M365 • Osnovni načrt: 6 $/mesec Wufoo Plačila in naročila SOC 2 tip II

256-bitni SSL

• Brezplačni načrt z omejitvami

• Začetni načrt: 16,25 $/mesec

Cognito Forms Zapleteni izračuni GDPR

HIPAA

CCPA

• Brezplačen načrt z omejitvami

• Pro načrt: 19 $/mesec

Form Assembly Podjetniško bančništvo in Salesforce PCI DSS raven 1

GLBA

• Osnovni načrt: 59 $/mesec Tally Fintech startupi GDPR

Šifriranje AES-256

TLS 1.2

• Brezplačni načrt z omejitvami

• Pro načrt: 24 $/mesec

7 najboljših spletnih oblikovalcev obrazcev za finančne ekipe

TIGER FORM

TIGER FORM pretvarja transakcije na kraju samem v digitalne vnose z uporabo obrazcev s QR-kodami. Odličen je za ekipe na terenu ali osebno prodajo na mestih, kot so tržnice, kjer so stranke v gibanju in dajejo prednost hitremu plačilu.

Orodje ustvarja dinamične QR-obrazce, ki se lahko prikažejo v trgovinah. Stranke lahko nakupujejo s skeniranjem QR-kode, nato pa se obrazci za naročila samodejno pošljejo v vaš sistem.

Najboljše lastnosti:

• Oblikovalnik obrazcev na podlagi umetne inteligence

• Skladnost z GDPR in CCPA

• Zapier, Hubspot in Google Analytics – integracije GA4

Finančne ekipe lahko hitreje oddajo dnevnike, ročno vnašajo manj podatkov in lažje spremljajo porabo sredstev. Vendar so funkcije orodja za izračunavanje in pogojno logiko omejene, razen če uporabljate integracije aplikacij. Kljub temu je TIGER FORM najboljši za naloge, kot so seznami za preverjanje, dnevniki porabe ali preproste registracije, ki ne zahtevajo izračunavanja.

Google Forms

Ena od značilnosti, ki uporabnike privlači k Google Forms, je izjemna enostavnost uporabe. Poleg tega je kot del Google Workspaces izvoz podatkov v preglednice lažji s sinhronizacijo Google Sheet.

Najboljše funkcije:

• Zelo uporabniku prijazen

• Samodejno shranjevanje v oblaku

• Nadzor dostopa do obrazcev

Google Forms deluje dobro za notranje finančne naloge, ki ne vključujejo občutljivih podatkov. Vendar pa orodje zaradi preproste nastavitve ne more obdelovati zapletenih operacij, kot so izračuni. Tudi njegove pogojne možnosti in integracija QR-kod ostajajo osnovne. Kljub temu ostaja zanesljiva možnost za finančne ekipe, ki se ukvarjajo z odobritvijo proračuna ali obrazci za zahtevke, saj je brezplačen.

Microsoft Forms

Drugo delovno okolje, ki obstaja, je Microsoft Office 365. Za uporabnike, ki so seznanjeni s to nastavitvijo, je MS Forms kot nalašč. MS Forms preverja in pošilja podatke v formatu Excel v OneDrive ali SharePoint, kar finančnim ekipam omogoča bolj pregledno sledenje revizij.

Najboljše funkcije:

• Sinhronizacija z Excelom
• Avtomatizirana odobravanja s Power Automate

Opomba: Power Automate sproži korake, kot so status obrazca ali posodobitve vrstic v Excelu.

Majhna slabost je omejena integracija CRM. Za plačila ali podobne naloge morate še vedno uporabljati nastavitve Microsoft 365 ali se zanašati na orodja tretjih ponudnikov, da vse povežete. Če pa vam nastavitve MS Office bolj ustrezajo, je to orodje najboljša izbira za potrditve revizij, obrazce za zahtevke za proračun ali sledenje sredstev.

Wufoo

Wufoo je zanesljiv generator finančnih obrazcev za varno obdelavo velikih spletnih naročil in sledenje prihodkov. Platforma je gostovana v podatkovnem centru SOC 2, tip II, z močno infrastrukturo za obdelavo velikega prometa in pošiljanja.

Najboljše lastnosti:

• 256-bitno šifriranje SSL, shranjeno v centru SOC 2 tipa II

• Široke možnosti integracije

Za ekipe, ki morajo upravljati obrazce za večja naročila, plačane prijave ali kakršen koli delovni tok, ki zahteva predplačilo, vam lahko pomaga Wufoo. Čeprav se zasnova orodja zdi zastarela, je njegova zmogljivost še vedno močna.

Cognito Forms

Cognito Forms je v veliko pomoč pri procesih plačilnih računov (AP) in terjatev (AR). Orodje izvaja zapletene izračune znotraj obrazca, na primer računov ali ponudb.

Finančnim administratorjem ta spletni generator obrazcev pomaga preprečiti napake pri izračunih in pospeši pripravo ponudb. Orodje samodejno izračuna skupne zneske, popuste in davke, tako da vam ni treba toliko ročno preverjati številk.

Najboljše lastnosti:

• Izračunski motor za numerične in datumske formule

• Funkcija shranjene kartice

• Delovni tok na podlagi vlog

Ker Cognito Forms opravlja naprednejše izračune, bodo začetniki morda potrebovali več časa, da se seznanijo z uporabniškim vmesnikom. Kljub temu so funkcije orodja vredne truda.

Form Assembly

FormAssembly ustvarja obrazce, ki so v visoki meri skladni z zakonodajo, kar je še posebej pomembno za bančne in zavarovalniške ekipe. Ima certifikate PCI DSS Level 1, GLBA in HIPAA, zato lahko obdeluje občutljive transakcije, vključno z vlogami za posojila in elektronskimi prenosi.

Poleg tega ima tudi globoko integracijo s Salesforce. Orodje lahko pridobi podatke o strankah iz Salesforce in nato posodobi zapise ob oddaji obrazca.

Najboljše funkcije:

• Skladnost s standardi PCI DSS Level 1, GLBA in HIPAA

• Bogata integracija Salesforce

Za startupe ali ekipe z manjšimi proračuni je FormAssembly dražji in najbolj primeren za večje ekipe. Če pa potrebujete varnost in visokokakovostne rezultate, bo to vredna finančna naložba.

Tally

Tally je priljubljen med večino sodobnih ekip, ki želijo preprost in pregleden vmesnik. Njegovi velikodušni brezplačni načrti pomagajo startupom ali vitkim skupinam, ki želijo trdne obrazce brez visokih stroškov.

Finančne ekipe ga lahko uporabljajo za vključevanje dobaviteljev, prijave partnerjev ali hitro sprejemanje strank. Njegov uporabniški vmesnik deluje kot dokument, kar je za uporabnike bolj naravno in lahko zmanjša utrujenost pri izpolnjevanju obrazcev.

Najboljše lastnosti:

• Neomejeno število brezplačnih obrazcev in pošiljanj

• Zaščita z geslom in časovno omejeno brisanje

Čeprav je Tally cenovno ugoden, minimalističen in enostaven za uporabo, nima naprednih funkcij na ravni podjetja. Kljub temu deluje dobro za manjše finančne ekipe, ki se ukvarjajo z dnevniki drobnih izdatkov, zahtevki in odobritvami.

Pravilen generator obrazcev je pametna finančna naložba

Finančne ekipe opravljajo nekatere najzahtevnejše in najobčutljivejše naloge v vsaki organizaciji. Izračuni, logika vejanja, odobritve in vodenje finančnih evidenc so bistveni in morajo biti natančni.

Zato je izbira pravega orodja pomembna. Upamo, da vam je ta seznam in vodnik pomagal razumeti, katera orodja za obrazce lahko podpirajo vašo ekipo. Poskusite, raziskujte njihove zmogljivosti in ugotovite, katero najbolj ustreza vašim ciljem.

Dobro izbrano orodje je več kot le programska oprema. Je tudi poslovna naložba v izboljšanje. Ste pripravljeni vlagati v spletni obrazec za vašo ekipo? Preizkusite te ustvarjalce obrazcev še danes!