Pilha de tecnologia para empresas de serviços profissionais: Ferramentas essenciais para a eficiência

Introdução

O mundo dos serviços profissionais envolve grandes riscos: à medida que a concorrência aumenta, as empresas estão sob constante pressão para oferecer mais com menos. Desde o gerenciamento de vários projetos até a garantia de um faturamento preciso, as empresas muitas vezes lutam com ineficiências que prejudicam a lucratividade. Mas a tecnologia oferece uma saída.

Uma pilha de tecnologia eficiente com as ferramentas certas pode ajudar as empresas profissionais a enfrentar muitos desses problemas. Processos desorganizados e falhas de comunicação no registro de horas faturáveis estão levando a perdas de quase US$ 9,1 bilhões por dia em todo o mundo, com quase uma em cada cinco horas faturáveis não registradas. Quando a pilha de tecnologia é implementada corretamente, as empresas podem melhorar a comunicação, gerenciar projetos de forma eficaz e obter resultados financeiros corretos, tudo isso sem deixar de oferecer um atendimento excepcional ao cliente.

Neste blog, vamos nos aprofundar no software para empresas de serviços profissionais que..:

• Simplificar a supervisão do projeto
• Promover a colaboração
• Ativar rastreamento
• Criar propostas precisas para os clientes
• Fortalecer os relacionamentos com os clientes

Vamos dar uma olhada em como uma pilha de tecnologia bem escolhida pode transformar ineficiências em vantagens competitivas.

Software de gerenciamento de fluxo de trabalho

A McKinsey estima que até 60% das ocupações poderiam economizar 30% de seu tempo automatizando os processos de rotina. O software de gerenciamento de fluxo de trabalho ajuda a gerenciar tarefas e operações repetitivas. Para as empresas de contabilidade, ele garante o gerenciamento tranquilo de clientes, prazos e tarefas de conformidade, centralizando os fluxos de trabalho do projeto, reduzindo o esforço manual e minimizando o risco de perda de prazos.

Por que um software de gerenciamento de fluxo de trabalho?

• Automatize os processos principais e recorrentes para liberar tempo para tarefas essenciais
• Trabalhar com eficiência em vários clientes e projetos simultaneamente
• Melhorar a comunicação e a responsabilidade

Melhores ferramentas

A pilha de tecnologia ideal para o gerenciamento do fluxo de trabalho não se trata apenas de relevância, mas também de uma ferramenta que agiliza e revoluciona seus processos de trabalho. Algumas das melhores ferramentas do mercado incluem Cone, Asana, Monday e ClickUp.

A Asana é conhecida por sua solução de colaboração com o cliente que ajuda as equipes a planejar e monitorar seus projetos por meio de interfaces fáceis de usar e uma ampla gama de recursos. Sua visualização de projetos, gerenciamento de tarefas e acompanhamento do progresso em tempo real, juntamente com a integração perfeita, permitem fluxos de trabalho simplificados.

Enquanto isso, o Monday.com é considerado pioneiro em quadros visuais e fáceis de usar. Ele oferece planos gratuitos que permitem que você experimente a adequação à sua equipe. O ClickUp também é um concorrente à altura por sua personalização, integração poderosa e solução unificada.

Vale a pena considerar o software de gerenciamento de prática da Cone por seus recursos, como lidar com várias tarefas por meio de propostas, e-mails, gerenciamento de tarefas e faturamento, tudo em uma única plataforma. Seus principais recursos incluem acompanhamento automático de clientes, correspondência centralizada, serviços de e-mail integrados e um portal de clientes eficiente que funciona tanto para equipes pequenas quanto para grandes. O Cone também é consideravelmente mais barato do que alguns de seus concorrentes. Considere também outros melhores softwares de fluxo de trabalho disponíveis para contadores.

Ferramentas de comunicação e colaboração

Manter todos na mesma página - seja sua equipe ou seus clientes - pode ser complicado. É nesse ponto que o software de comunicação pode ajudá-lo a organizar adequadamente sua conversa, fazer com que as reuniões transcorram sem problemas e ajudar seus projetos a progredir sem complicações.

Por que você precisa de ferramentas de comunicação?

• Comunique-se rapidamente em um software unificado com qualquer pessoa da empresa por meio de mensagens instantâneas
• Trabalhe no mesmo documento com sua equipe em tempo real.
• Faça chamadas de vídeo rápidas, compartilhe atualizações instantaneamente e mantenha seus clientes informados.

Melhores ferramentas

Os principais nomes de ferramentas de colaboração no mercado são Slack, Microsoft e Zoom.

O Slack se tornou um canal de equipe popular que usa mensagens em tempo real para que os membros se comuniquem a qualquer momento. Ele permite mensagens diretas, compartilhamento de arquivos, chamadas de áudio e vídeo e também suporta integrações com aplicativos como Google Drive, Trello e Zoom, o que o torna uma ferramenta popular para trabalho remoto.

Enquanto isso, o Microsoft Teams tem a vantagem da integração com o Microsoft Office 365. Seus recursos de bate-papo e mensagens, videoconferência, compartilhamento fácil de arquivos e agendamento de reuniões fornecem um hub centralizado para discussões. \

O Zoom ganhou força durante a pandemia por sua capacidade de hospedar reuniões on-line em escala e facilitar a realização de webinars e eventos on-line. Recursos como salas de descanso com tela e gravação o tornam útil para eventos corporativos. A escolha entre eles depende de suas principais necessidades de comunicação e requisitos de escalabilidade.

Software de gerenciamento contábil e financeiro

Administrar as finanças de sua empresa não precisa ser uma dor de cabeça. Segundo pesquisas, o uso de software de contabilidade hospedado na nuvem reduziu os custos operacionais em até 50%. Com o software de contabilidade certo, você pode controlar receitas, despesas, faturas e impostos sem que as planilhas o deixem louco.

Por que você precisa de um software de gerenciamento contábil e financeiro?

• Utilize os recursos nativos de relatório e análise para prever o fluxo de caixa e tomar as decisões corretas para a situação financeira futura.
• Os registros são sempre mantidos em ordem, e todos os recibos necessários para a tributação são bem organizados.
• Crie contas e envie-as instantaneamente, defina alertas automáticos se quiser receber o pagamento mais rapidamente ou até mesmo faça pagamentos on-line.

Melhores ferramentas

O QuickBooks é um software de contabilidade popular, usado por pequenas e médias empresas. Seu design intuitivo e sua fácil interação, juntamente com recursos como faturamento, registradores de despesas, gerenciamento de folha de pagamento e preparação de impostos, o tornam eficiente. O benefício adicional é um aplicativo móvel.

O Xero é um concorrente próximo com soluções em nuvem para que proprietários de empresas e contadores trabalhem juntos para manter o controle de suas contas. Além dos recursos do QuickBook, ele oferece soluções mais simplificadas, permitindo que a empresa se concentre mais em seu crescimento.

O FreshBooks também é uma escolha popular entre freelancers, firmas profissionais e pequenas empresas que têm problemas com faturamento e registro de horas. Ele oferece gerenciamento de propostas e projetos, além de soluções de pagamento rápido. O Cone também opera nesse espaço, oferecendo a maioria desses recursos com o benefício adicional de custo otimizado.

Software de proposta

Uma proposta perfeita pode fazer ou desfazer um negócio. Os relatórios mostram que apenas 36% do tempo de vendas é gasto em vendas, enquanto os 65% restantes são gastos respondendo à elaboração de propostas. Nesses casos, o uso de um software de propostas reduz muito o estresse na criação de propostas e aumenta as taxas de conversão. Essas ferramentas ajudam a criar, transmitir e monitorar propostas para garantir que seus argumentos de venda sejam ideais para os clientes.

Por que você precisa de um software de propostas?

• Com modelos e recursos de arrastar e soltar, você pode criar propostas incríveis, economizando horas preciosas.
• Veja quando os clientes abrem suas propostas e quanto tempo eles gastam em cada seção e faça um acompanhamento eficaz.
• O software de propostas pode se conectar ao seu CRM e às ferramentas de gerenciamento de projetos, mantendo tudo sincronizado para facilitar os fluxos de trabalho.

Melhores ferramentas

A solução unificada da Cone para gerenciar propostas, contas e faturas com recursos como modelos personalizáveis, por exemplo, modelo de proposta de contabilidade, um portal de cliente limpo e integração de assinatura eletrônica permite que você crie as melhores propostas para os clientes, incluindo faturamento e pagamentos em uma única plataforma.

O Proposify traz simplicidade às propostas com uma interface de soltar e arrastar e também com modelos de propostas. O Proposify aprimora o processo de proposta ao permitir que as equipes criem documentos visualmente atraentes com rapidez.

O PandaDoc é outra opção que simplifica a criação, a distribuição e o gerenciamento de propostas. Os recursos intuitivos do PandaDoc, combinados com as ferramentas de análise, facilitam a criação de propostas.

Você sabia? Para muitos prestadores de serviços profissionais, o marketing e o SEO são essenciais para reter e atrair clientes. As ferramentas de marketing e SEO podem ser imensamente úteis. Elas ajudam as empresas a aumentar a visibilidade do site Obter clientes potenciais Ser marcas confiáveis Uma ferramenta de destaque que pode ajudá-lo a fazer isso é o Rank Tracker. Ela permite que você monitore o desempenho do seu site, acompanhe as classificações de palavras-chave e analise as estratégias dos concorrentes. Confira suas várias ferramentas, como o rastreador de classificação, a auditoria da Web e a lista de verificação de SEO, para transformar leads em clientes fiéis.

Software de CRM

Com o software de CRM, você pode gerenciar os dados de seus clientes e interagir com eles de uma forma conveniente para você e para eles.

Por que você precisa de um software de CRM?

• Obtenha rapidamente dados de clientes, como detalhes de contato, veja interações anteriores e entenda suas preferências.
• Melhorar o processo de comunicação de envio de mensagens e acompanhamento.
• Os CRMs são úteis para rastrear seu pipeline e entender quais leads você tem agora, qual é a qualidade deles e o que você provavelmente obterá no futuro.

Melhores ferramentas

O Salesforce ocupa hoje um lugar vital no mercado de CRM, conhecido por suas amplas possibilidades de personalização e disponibilidade de recursos avançados. Seus recursos incluem gerenciamento de leads e oportunidades, gerenciamento de contatos e contas, previsão de vendas e fluxo de trabalho e automação de marketing.

O HubSpot CRM permite que as empresas tomem decisões orientadas por dados com insights e relatórios em tempo real. Os recursos incluem gerenciamento de contatos, gerenciamento de pipeline, aplicativos Hubspot, rastreamento de e-mail e relatórios de vendas. Muitas PMEs utilizam o HubSpot CRM porque ele tem uma curva de aprendizado curta e a plataforma oferece uma avaliação gratuita.

Empilhe agora

Investir na pilha de tecnologia certa é uma atitude inteligente e essencial para o crescimento. Se as empresas melhorarem sua pilha de tecnologia com ferramentas que facilitem o monitoramento e a cooperação do projeto, as organizações de serviços profissionais poderão prosperar. No final, os fluxos de trabalho simplificados não apenas aumentam a produtividade, mas também melhoram a qualidade das experiências dos clientes. Não há dúvida sobre a importância das ferramentas tecnológicas para a eficiência nos dias de hoje. Como uma empresa de serviços profissionais, se você quiser se destacar, precisará encontrar sua tecnologia adequada imediatamente.