6 świetnych narzędzi do zarządzania umowami dla zespołów sprzedaży

Wprowadzenie

Osiąganie celów sprzedażowych zależy w dużej mierze od zamykania transakcji. Jednak może to być trudne do osiągnięcia, jeśli proces zawierania umów sprzedaży jest nieefektywny, niekompletny i niespójny. Co gorsza, zespoły sprzedażowe często tracą transakcje z powodu długich cykli kontraktowych. Jak więc pomóc zespołowi szybciej osiągać cele sprzedażowe? Przy całej technologii, jaką mamy dziś do dyspozycji, oprogramowanie do zarządzania umowami (CMS) jest prawdopodobnie najlepszą odpowiedzią na to pytanie.

CMS to proces automatyzacji całego procesu zawierania umów, skracający czas poświęcany na kilka ręcznych zadań administracyjnych. Oto kilka innych korzyści, jakie CMS oferuje w szczególności zespołom sprzedażowym:

• Usprawnione przepływy pracy
• Lepsza widoczność kontraktów
• Lepsza komunikacja między zespołami
• Szybsze dostarczanie umów
• Krótszy czas negocjacji
• Szybsze zatwierdzenia i podpisy
• Mniej błędów ludzkich
• Ogromny wzrost wydajności
• Beztarciowy cykl sprzedaży
• Zmniejszone koszty sprzedaży
• Zwiększone przychody ze sprzedaży

Oprogramowanie do zarządzania umowami jest intuicyjne, ale może wymagać trochę dodatkowej pracy, aby dostosować je do istniejącego przepływu pracy związanego z umowami sprzedaży. Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się sześciu popularnym programom do zarządzania umowami dla zespołów sprzedażowych.

1. Contractbook

Jeśli prowadzisz małe i średnie przedsiębiorstwo (MŚP) i szukasz najwyższej jakości oprogramowania do zarządzania umowami, Contractbook jest idealnym narzędziem. Możesz stworzyć umowę od podstaw lub wybrać ją z biblioteki szablonów, a następnie podpisać ją cyfrowo i wysłać do kontrahentów - wszystko w kilka minut. Możesz nawet monitorować odpowiedzi odbiorców i otrzymywać powiadomienia o podpisaniu umowy. Co więcej, platforma zapewnia użytkownikom funkcje takie jak inteligentna konwersja szablonów oraz pola danych i metadanych w celu zwiększenia możliwości wyszukiwania umowy.

Contractbook zapewnia również przechowywanie w chmurze i szyfrowanie SSL zarówno dla aktywnych, jak i rozwiązanych umów. Bezkodowy kreator automatyzacji, wyszukiwanie pełnotekstowe i niestandardowy portal prawny to tylko kilka z wielu przydatnych funkcji Contractbook. Obecnie oferuje trzy różne plany dla firm lub jednostek biznesowych o wielkości 11+:

• Fundacja
• Wzrost
• Przedsiębiorstwo

Chociaż nie ma limitu użytkowników, podpisów elektronicznych ani przesyłania dokumentów dla żadnego planu, zaawansowane funkcje, takie jak kwestionariusze logiki warunkowej i dostęp do API, są dostępne wyłącznie dla licencjobiorców Growth i Enterprise. Cena każdego planu nie jest podana na ich stronie internetowej. Jeśli jednak jesteś zainteresowany, możesz poprosić o demo, aby zapoznać się z oprogramowaniem i przedstawić swoje potrzeby. Firma przygotuje odpowiednią wycenę.

2. PandaDoc

PandaDoc to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania umowami, które usprawnia proces zarządzania umowami. Dzięki PandaDoc jako cyfrowemu menedżerowi umów możesz korzystać z takich funkcji, jak konfigurowalne role użytkowników do kontroli dostępu, wstępnie zatwierdzone klauzule do szybszego sporządzania umów, e-maile z powiadomieniami o odnowieniu, aby śledzić wygasające umowy, oraz biblioteka szablonów, która skraca czas tworzenia dokumentów o 65%.

Oprócz umożliwienia żądania prawnie wiążących podpisów elektronicznych w ciągu kilku minut po zebraniu wszystkich podpisów, platforma zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w status i wykonanie wszystkich umów. Wysyła również na czas powiadomienia o nadchodzących działaniach związanych z umowami. Dodatkowo, możesz płynnie pobierać dane klientów z CRM do nowej umowy bez konieczności ręcznego wprowadzania danych! Co więcej, wbudowane integracje z ponad 15 systemami CRM, programami księgowymi, usługami płatniczymi i nie tylko sprawiają, że jest to niezwykle wygodne. W przypadku jakichkolwiek pilnych pytań lub wątpliwości możesz spać spokojnie, wiedząc, że całodobowa obsługa klienta jest dostępna za pośrednictwem poczty elektronicznej i czatu online.

Szczegóły dotyczące cen planów PandaDoc są następujące:

• Bezpłatna wersja próbna: 14 dni - bez zobowiązań!
• Plan Essentials: Tylko 19 USD/użytkownika/miesiąc - obsługuje podpisy elektroniczne, ścieżki audytu, analizę dokumentów, bogaty edytor dokumentów typu "przeciągnij i upuść" i wiele więcej!
• Plan biznesowy: Tylko 49 USD/użytkownika/miesiąc - Essentials plus ponad 10 integracji CRM przez Zapier!

3. DocuSign

DocuSign, lider na rynku podpisów elektronicznych i rozwiązań do zawierania umów, oferuje łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania dowolną umową lub obiegiem dokumentów. Narzędzie CLM ostrzega, kiedy umowa zostanie odnowiona, aby nie przegapić terminu. Oznaczy również każdą ryzykowną lub wątpliwą klauzulę i zaproponuje zmiany. Po podpisaniu umowy można ją przechowywać w scentralizowanym repozytorium i zaktualizować rekord CRM klienta za pomocą jednego kliknięcia!

Ponadto DocuSign CLM oferuje:

• Obsługa wielu języków (odbiorcy mogą podpisywać umowy w 44 zlokalizowanych językach)
• Scentralizowane repozytorium umów z funkcjami tagowania i filtrowania/wyszukiwania
• Niestandardowe przepływy pracy związane z umowami w celu przyspieszenia procesu i wyeliminowania wąskich gardeł
• Oszczędzające czas funkcje, takie jak Autouzupełnianie do automatycznego wypełniania szablonów dokumentów danymi klientów z CRM.
• Wstępnie zatwierdzona biblioteka klauzul umożliwiająca wprowadzanie zmian podczas negocjacji

Ponadto DocuSign CLM zawiera wbudowaną sztuczną inteligencję do zarządzania umowami stron trzecich i natywną integrację z Office 365, dzięki czemu można edytować umowy w locie. Oba narzędzia zmniejszają ryzyko, jednocześnie promując standardowe praktyki w procesach negocjacji i obiegu dokumentów. Chociaż ceny DocuSign CLM muszą być ustalane indywidualnie, możesz skorzystać z bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego, aby dowiedzieć się więcej o ich produkcie.

4. Concord

Dla małych zespołów biznesowych poszukujących ekonomicznego i łatwego w użyciu rozwiązania do zarządzania umowami, Concord może być dobrym rozwiązaniem. Począwszy od zaledwie 17 USD za użytkownika miesięcznie w planie Standard, Concord zapewnia nieograniczoną liczbę podpisów elektronicznych, dokumentów i szablonów, a także podstawowe narzędzia automatyzacji, takie jak:

• Redlining i współpraca online
• Podsumowanie autouzupełniania
• Ścieżka audytu
• Wersjonowanie
• Przypomnienia o terminach
• Wyszukiwanie pełnotekstowe OCR
• Wysyłanie zbiorcze
• Samoobsługowa baza wiedzy

Jednak plan Pro kosztujący 49 USD za użytkownika miesięcznie pozwala na wdrożenie bardziej zaawansowanej automatyzacji, takiej jak przepływy pracy zatwierdzania i integracje z innymi firmami. Jednak w przypadku funkcji takich jak biblioteka klauzul i niestandardowy branding, będziesz musiał poprosić o niestandardową wycenę w ramach planu Enterprise.

5. Conga

Dzięki analizie opartej na sztucznej inteligencji Conga, która pomaga na każdym kroku, analiza umów - a nie tylko zarządzanie umowami - stała się dziecinnie prosta. Oto lista kluczowych funkcji Conga:

• Biblioteka szablonów
• Repozytorium dokumentów
• Zarządzanie zgodnością
• Śledzenie ukończenia
• Przypomnienia i alerty
• Wyszukiwanie pełnotekstowe
• Podpisy elektroniczne
• Komunikatory internetowe
• Zautomatyzowane zatwierdzenia
• Analiza danych
• Raporty niestandardowe

To hybrydowe rozwiązanie CLM pomaga firmom generować, śledzić i raportować umowy w jednym oknie. Jeśli chcesz lepiej poznać ich produkt, poproś o bezpłatną wersję demonstracyjną, zanim poprosisz o wycenę. Podobnie jak Contractbook, Conga projektuje niestandardowe rozwiązania pakietowe w oparciu o konkretne wymagania klienta.

6. Agiloft

Jeśli prowadzisz dużą firmę ze złożonymi wymaganiami w zakresie zarządzania umowami, Agiloft jest najlepszym rozwiązaniem. System jest wysoce elastyczny i pozwala na zaawansowane funkcje automatyzacji, takie jak sekwencyjne, równoległe i warunkowe zatwierdzenia, by wymienić tylko kilka! Posiada również kilka certyfikatów bezpieczeństwa, w tym SOC 2 Type 2. Jego kluczowe funkcje obejmują:

• Tworzenie umów
• Biblioteka szablonów
• Skanowanie plików OCR
• Ścieżki audytu
• Solidne narzędzia wyszukiwania
• Kontrola wersji
• Alerty e-mail
• Analizy i raporty w czasie rzeczywistym

Nie ma natywnej funkcji podpisu elektronicznego, ale ma integrację z Adobe Sign i DocuSign. I to działa bez zarzutu!

Agiloft CLM jest dostępny w wersjach Essentials, Advanced i Premium, z których każda ma elastyczne pakiety cenowe dostosowane do budżetu. Należy pamiętać, że ponieważ produkt jest zbyt bogaty w funkcje, może być świetny dla dużych przedsiębiorstw, ale nie dla małych firm o prostszych potrzebach. Dlatego też należy skontaktować się z nimi w celu uzyskania wyceny opartej na dokładnych potrzebach.

Wnioski

Nadal nie możesz zdecydować, które oprogramowanie do zarządzania umowami kupić dla swojego zespołu? Cóż, zawsze istnieje bezpłatna oferta próbna, aby przetestować oprogramowanie przed dokonaniem zakupu.