7 geriausi internetinių formų generatoriai finansų komandoms

Įvadas

Kokiais internetiniais formų kūrimo įrankiais finansų komandos gali tikrai pasitikėti, ypač kai tvarko konfidencialius duomenis, atlieka skaičiavimus ir naudoja daugybę integracijų?

Jei dirbate apskaitos ar finansų srityje, žinote, kaip jautrūs gali būti finansiniai duomenys. Tai yra priežastis, dėl kurios įmonės pereina nuo elektroninio pašto grandinių ir popierinių formų prie automatizuotų, saugių internetinių formų.

Grįžtant prie anksčiau užduoto klausimo, turime atrinktą internetinių formų kūrėjų sąrašą, kurie gali tvarkyti sudėtingas jūsų finansines operacijas. Išskyrėme geriausias kiekvieno įrankio funkcijas ir paaiškinome, kaip jis gali patenkinti jūsų komandos poreikius priimant sprendimus.

Geriausių finansinių formų kūrimo įrankių apžvalga

Formų generatoriai	Tinkamiausias	Saugumui ir atitikčiai	Pagrindiniai planai
TIGER FORM	Fiziniai ir skaitmeniniai darbo srautai	GDPR

CCPA

SSL

• Nemokamas planas su apribojimais

• Pradinis planas: 14 USD/mėn.

„Google“ formos Biudžetas ir vidiniai uždaviniai Standartinis „Google

Workspace

• Nemokamas planas su apribojimais

• Pradedantiesiems verslui : 6 USD/mėn.

„Microsoft“ formos Patvirtinimai ir „Excel“ sinchronizavimas M365 saugumas • Pagrindinis planas: 6 USD/mėn. Wufoo Mokėjimai ir užsakymai SOC 2 II tipo

256 bitų SSL

• Nemokamas planas su apribojimais

• Pradinis planas: 16,25 USD/mėn.

Cognito Forms Sudėtingi skaičiavimai GDPR

HIPAA

CCPA

• Nemokamas planas su apribojimais

• Pro planas: 19 USD/mėn.

Formų surinkimas Įmonių bankininkystė ir Salesforce PCI DSS 1 lygis

GLBA

• Pradinio lygio planas: 59 USD/mėn. Tally Fintech startuoliai GDPR

AES-256

šifravimas

TLS 1.2

• Nemokamas planas su apribojimais

• Pro planas: 24 USD/mėn.

7 geriausi internetinių formų kūrimo įrankiai finansų komandoms

TIGER FORM

TIGER FORM konvertuoja vietoje atliekamas operacijas į skaitmeninius įrašus naudodamas QR kodų formas. Tai puikiai tinka lauko komandoms arba asmeniniam pardavimui tokiose vietose kaip turgūs, kur klientai yra judrūs ir nori greitai atsiskaityti.

Įrankis generuoja dinamiškas QR formas, kurios gali būti rodomos parduotuvėse. Klientai gali pirkti nuskaitydami QR kodą, o užsakymo formos automatiškai siunčiamos į jūsų sistemą.

Geriausios savybės:

• AI pagrįstas formų kūrėjas

• GDPR ir CCPA atitiktis

• Zapier, Hubspot ir Google Analytics – GA4 integracijos

Finansų komandos gali greičiau pateikti žurnalus, rankiniu būdu įvesti mažiau duomenų ir lengviau stebėti turto išlaidas. Tačiau šio įrankio skaičiavimo ir sąlyginės logikos funkcijos yra ribotos, jei nenaudojate programų integracijų. Vis dėlto tokioms užduotims kaip kontroliniai sąrašai, išlaidų žurnalai ar paprastos registracijos, kurioms nereikia skaičiavimų, TIGER FORM tinka geriausiai.

„Google“ formos

Viena iš savybių, kuri pritraukia vartotojus prie „Google Forms“, yra jos ypatingas naudojimo paprastumas. Be to, kaip „Google Workspaces“ dalis, duomenų eksportavimas į skaičiuokles tampa lengvesnis naudojant „Google Sheet“ sinchronizavimą.

Geriausios funkcijos:

• Labai patogus naudoti

• Automatinis išsaugojimas debesyje

• Formos prieigos kontrolė

„Google Forms“ puikiai tinka vidinėms finansų užduotims, kuriose nenaudojami konfidencialūs duomenys. Tačiau dėl paprastos konfigūracijos įrankis negali atlikti sudėtingų operacijų, pvz., skaičiavimų. Jo sąlyginės parinktys ir QR kodų integracija taip pat yra gana paprastos. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad jis yra nemokamas, tai lieka patikimas pasirinkimas finansų komandoms, kurios rengia biudžeto patvirtinimo ar prašymų formas.

„Microsoft Forms“

Kitas esamas darbo erdvės įrankis yra „Microsoft Office 365“. Vartotojams, susipažinusiems su šia konfigūracija, „MS Forms“ yra sukurtas kaip tik jums. „MS Forms“ tikrina ir siunčia duomenis „Excel“ formatu į „OneDrive“ arba „SharePoint“, suteikdamas finansų komandoms aiškesnį audito sekimą.

Geriausios funkcijos:

• Sinchronizavimas su „Excel“
• Automatinis patvirtinimas su „Power Automate“

Pastaba: „Power Automate“ suaktyvina veiksmus, pvz., formos būsenos ar „Excel“ eilučių atnaujinimus.

Nedidelis trūkumas yra ribotos CRM integracijos galimybės. Mokėjimams ar panašioms užduotims vis dar reikia dirbti su „Microsoft 365“ konfigūracijomis arba naudoti trečiųjų šalių įrankius, kad viską sujungtumėte. Tačiau jei jums geriau sekasi dirbti su „MS Office“ konfigūracija, šis įrankis yra geriausias pasirinkimas audito patvirtinimams, biudžeto prašymų formoms ar turto sekimui.

Wufoo

„Wufoo“ yra patikimas finansinių formų generatorius, skirtas saugiai tvarkyti didelius užsakymus internetu ir stebėti pajamas. Platforma yra talpinama SOC 2, II tipo duomenų centre, turinčiame tvirtą infrastruktūrą, skirtą dideliam srautui ir pateikimams tvarkyti.

Geriausios savybės:

• 256 bitų SSL šifravimas, saugomas SOC 2 II tipo centre

• Platus integracijos galimybių pasirinkimas

Komandoms, kurioms reikia tvarkyti didelius užsakymų kiekius, mokamas registracijas ar bet kokį darbo srautą, reikalaujantį išankstinio mokėjimo, Wufoo gali būti naudinga. Nors įrankio dizainas gali atrodyti pasenęs, jo našumas išlieka stiprus.

Cognito Forms

Cognito Forms labai padeda tvarkyti mokėtinas sąskaitas (AP) ir gautinas sąskaitas (AR). Šis įrankis atlieka sudėtingus skaičiavimus formoje, pvz., sąskaitose faktūrose ar pasiūlymuose.

Finansų administratoriams šis internetinis formų generatorius padeda išvengti skaičiavimo klaidų ir pagreitina pasiūlymų teikimą. Įrankis automatiškai apskaičiuoja sumas, nuolaidas ir mokesčius, todėl jums nereikia tiek daug tikrinti skaičių rankiniu būdu.

Geriausios savybės:

• Skaičiavimo variklis skaitmeninėms ir datomis pagrįstoms formulėms

• Kortelės saugojimo funkcija

• Rolių pagrįstas darbo srautas

Tačiau kadangi „Cognito Forms“ atlieka sudėtingesnius skaičiavimus, pradedantiesiems gali prireikti daugiau laiko susipažinti su vartotojo sąsaja. Vis dėlto šios funkcijos yra vertos dėmesio.

Formų surinkimas

FormAssembly kuria aukšto atitikimo reikalavimus atitinkančias formas, kurios ypač reikalingos bankininkystės ir draudimo komandoms. Turėdama PCI DSS 1 lygio, GLBA ir HIPAA sertifikatus, ji gali tvarkyti konfidencialius sandorius, įskaitant paskolų paraiškas ir elektroninius pervedimus.

Be to, ji taip pat turi gilias „Salesforce“ integracijas. Šis įrankis gali gauti kliento duomenis iš „Salesforce“ ir atnaujinti įrašus po formos pateikimo.

Geriausios funkcijos:

• Atitinka PCI DSS 1 lygį, GLBA ir HIPAA

• Gausios „Salesforce“ integracijos galimybės

Startuoliams ar komandoms su mažesniu biudžetu „FormAssembly“ yra brangesnis ir labiau tinka didesnėms komandoms. Tačiau jei jums reikalingas saugumas ir aukštos kokybės rezultatai, tai bus vertinga finansinė investicija.

Tally

„Tally“ yra populiarus tarp daugumos šiuolaikinių komandų, kurios nori paprastos ir aiškios sąsajos. Jos dosnūs nemokami planai padeda startuoliams ar nedidelėms grupėms, kurios nori patikimų formų be didelių išlaidų.

Finansų komandos gali jį naudoti tiekėjų įtraukimui, partnerių paraiškoms ar greitam klientų priėmimui. Jo vartotojo sąsaja veikia kaip dokumentas, kuris vartotojams atrodo natūralesnis ir gali sumažinti formų pildymo nuovargį.

Geriausios savybės:

• Neribotas nemokamų formų ir pateikimų skaičius

• Slaptažodžių apsauga ir laiko nustatytas ištrynimas

Nors Tally yra ekonomiškas, minimalistinis ir lengvai diegiamas, jam trūksta pažangių įmonės lygio funkcijų. Vis dėlto jis puikiai tinka mažesnėms finansų komandoms, tvarkantiems smulkius pinigų žurnalus, prašymus ir patvirtinimus.

Tinkamas formų generatorius yra protinga finansinė investicija

Finansų komandos tvarko kai kurias iš sudėtingiausių ir jautriausių užduočių bet kurioje organizacijoje. Skaičiavimai, šakojimosi logika, patvirtinimai ir finansinių įrašų tvarkymas yra būtini ir turi būti tikslūs.

Todėl svarbu pasirinkti tinkamą įrankį. Tikimės, kad šis sąrašas ir vadovas padėjo jums suprasti, kokie formų įrankiai gali padėti jūsų komandai. Išbandykite, ištirkite jų galimybes ir pasirinkite, kuris iš jų geriausiai atitinka jūsų tikslus.

Tinkamai pasirinktas įrankis yra daugiau nei tik programinė įranga. Tai taip pat yra investicija į verslo tobulinimą. Pasirengę investuoti į internetinę formą savo komandai? Išbandykite šiuos formų kūrėjus jau šiandien!