전문 서비스 기업을 위한 기술 스택: 효율성을 위한 필수 도구

소개

전문 서비스의 세계는 경쟁이 치열해지면서 기업은 더 적은 비용으로 더 많은 것을 제공해야 한다는 압박을 끊임없이 받고 있습니다. 여러 프로젝트 관리부터 정확한 청구까지, 기업들은 종종 수익성을 떨어뜨리는 비효율성으로 인해 어려움을 겪습니다. 하지만 기술이 해결책을 제시합니다.

올바른 도구를 갖춘 효율적인 기술 스택은 전문 기업이 이러한 많은 문제를 정면으로 해결할 수 있도록 도와줍니다. 청구 가능한 시간을 기록하는 데 있어 체계적이지 못한 프로세스와 커뮤니케이션 장애로 인해 전 세계적으로 하루에 약 91억 달러의 손실이 발생하고 있으며, 청구 가능한 시간 5건 중 1건은 기록되지 않고 있습니다. 기술 스택을 올바르게 구현하면 기업은 커뮤니케이션을 개선하고 프로젝트를 효과적으로 관리하며 재정적 정확성을 달성하는 동시에 탁월한 고객 서비스를 제공할 수 있습니다.

이 블로그에서는 전문 서비스 회사를 위한 소프트웨어에 대해 자세히 살펴봅니다:

• 프로젝트 감독 간소화
• 협업 촉진
• 추적 사용
• 정확한 고객 제안서 작성
• 고객 관계 강화

잘 선택된 기술 스택이 어떻게 비효율성을 경쟁 우위로 전환할 수 있는지 살펴보세요.

워크플로 관리 소프트웨어

맥킨지는 직종의 최대 60%가 일상적인 프로세스를 자동화함으로써 업무 시간의 30%를 절약할 수 있다고 추정합니다. 워크플로 관리 소프트웨어는 반복적인 작업과 운영을 관리하는 데 도움이 됩니다. 회계법인의 경우 프로젝트 워크플로를 중앙 집중화하고 수작업을 줄이며 마감일을 놓칠 위험을 최소화하여 고객, 마감일, 규정 준수 작업을 원활하게 관리할 수 있습니다.

워크플로 관리 소프트웨어가 필요한 이유는?

• 핵심적이고 반복적인 프로세스를 자동화하여 중요한 업무에 시간을 할애하세요.
• 여러 고객과 프로젝트에서 동시에 효율적으로 작업하기
• 커뮤니케이션 및 책임성 향상

최고의 도구

워크플로 관리를 위한 이상적인 기술 스택은 관련성뿐만 아니라 업무 프로세스를 간소화하고 혁신하는 도구이기도 합니다. 시장에서 가장 잘 알려진 도구로는 Cone, Asana, Monday, ClickUp 등이 있습니다.

Asana는 사용자 친화적인 인터페이스와 다양한 기능을 통해 팀이 프로젝트를 계획하고 모니터링하는 데 도움을 주는 고객 협업 솔루션으로 잘 알려져 있습니다. 프로젝트 시각화, 작업 관리 및 실시간 진행 상황 추적 기능과 원활한 통합을 통해 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.

한편, Monday.com은 시각적이고 사용하기 쉬운 보드의 선구자로 꼽힙니다. 팀에 적합한지 실험해 볼 수 있는 무료 요금제를 제공합니다. ClickUp은 사용자 정의, 강력한 통합 및 통합 솔루션으로 경쟁할 만한 가치가 있는 서비스입니다.

Cone의 업무 관리 소프트웨어는 제안서, 이메일, 작업 관리, 청구 등 여러 작업을 하나의 플랫폼에서 처리할 수 있는 기능으로 주목할 만한 가치가 있습니다. 주요 기능으로는 자동 고객 후속 조치, 중앙 집중식 서신, 통합 이메일 서비스, 소규모 팀과 대규모 팀 모두에 적합한 효율적인 고객 포털 등이 있습니다. 또한 Cone은 일부 경쟁사보다 훨씬 저렴합니다. 또한 회계사를 위한 다른 최고의 워크플로우 소프트웨어도 고려해 보세요.

커뮤니케이션 및 협업 도구

팀원이나 고객 등 모든 사람이 같은 정보를 공유하도록 하는 것은 까다로운 일이 될 수 있습니다. 이때 커뮤니케이션 소프트웨어가 대화를 적절하게 정리하고, 회의를 원활하게 진행하며, 프로젝트를 번거로움 없이 진행할 수 있도록 도와줄 수 있습니다.

커뮤니케이션 도구가 필요한 이유는 무엇인가요?

• 인스턴트 메시지를 통해 회사 내 모든 사람과 통합 소프트웨어에서 빠르게 커뮤니케이션하세요.
• 팀원들과 실시간으로 같은 문서에서 작업하세요.
• 빠른 영상 통화를 하고, 업데이트를 즉시 공유하며, 고객에게 최신 소식을 전달하세요.

최고의 도구

시장에서 가장 많이 사용되는 협업 도구는 Slack, Microsoft, Zoom입니다.

Slack은 팀원들이 언제든지 실시간 메시징을 통해 소통할 수 있는 인기 있는 팀 채널이 되었습니다. 다이렉트 메시징, 파일 공유, 음성 및 영상 통화가 가능하며 Google 드라이브, 트렐로, 줌과 같은 앱과의 통합도 지원하여 원격 근무를 위한 인기 도구로 자리 잡았습니다.

한편, Microsoft Teams는 Microsoft Office 365 통합의 장점을 가지고 있습니다. 채팅 및 메시징, 화상 회의, 간편한 파일 공유, 회의 일정 예약 등의 기능을 통해 중앙 집중식 토론 허브를 제공합니다. \

Zoom은 팬데믹 기간 동안 대규모 온라인 미팅을 주최하고 웹 세미나와 온라인 이벤트를 쉽게 진행할 수 있는 기능으로 주목을 받았습니다. 화면 소회의실과 녹화 같은 기능은 기업 이벤트에 유용합니다. 이 중 어떤 것을 선택할지는 주요 커뮤니케이션 요구사항과 확장성 요구사항에 따라 달라집니다.

회계 및 재무 관리 소프트웨어

회사 재무 관리가 골치 아플 필요는 없습니다. 클라우드 호스팅 회계 소프트웨어를 사용하면 운영 비용을 50%까지 절감할 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 올바른 회계 소프트웨어를 사용하면 스프레드시트 없이도 수입, 지출, 송장, 세금을 추적할 수 있습니다.

회계 및 재무 관리 소프트웨어가 필요한 이유는 무엇인가요?

• 기본 보고 및 분석 기능을 활용하여 현금 흐름을 예측하고 미래 재무 상황에 맞는 올바른 결정을 내릴 수 있습니다.
• 기록은 항상 깔끔하게 유지되며, 세금 신고에 필요한 모든 영수증은 잘 정리되어 있습니다.
• 청구서를 만들어 즉시 전송하고, 더 빠르게 대금을 받고 싶다면 자동 알림을 설정하거나 온라인으로 결제할 수도 있습니다.

최고의 도구

QuickBooks는 중소기업에서 널리 사용되는 회계 소프트웨어입니다. 직관적인 디자인과 간편한 상호 작용, 송장 발행, 경비 기록, 급여 관리, 세금 준비와 같은 기능을 통해 효율적으로 사용할 수 있습니다. 모바일 앱도 추가 혜택입니다.

Xero는 비즈니스 소유자와 회계사가 함께 계정을 추적할 수 있는 클라우드 솔루션을 제공하는 유력한 경쟁자입니다. QuickBook 기능 외에도 더욱 간소화된 솔루션을 제공하여 비즈니스가 성장에 더욱 집중할 수 있도록 도와줍니다.

프레시북스는 프리랜서, 전문 기업, 소규모 비즈니스에서 인보이스 발행과 시간 기록에 어려움을 겪는 분들에게도 인기 있는 서비스입니다. 빠른 결제 솔루션 외에도 제안서 및 프로젝트 관리 기능을 제공합니다. Cone도 이 분야에서 운영되고 있으며, 이러한 기능의 대부분을 최적의 비용 책정이라는 추가 혜택과 함께 제공합니다.

제안서 소프트웨어

완벽한 제안서는 거래의 성패를 좌우할 수 있습니다. 보고서에 따르면 영업 시간의 36%만이 영업에 사용되고 나머지 65%는 제안서 초안 작성에 응답하는 데 소비된다고 합니다. 이러한 경우 제안서 소프트웨어를 사용하면 제안서 작성에 대한 스트레스를 크게 줄이고 전환율을 높일 수 있습니다. 이러한 도구는 제안서를 작성, 전송 및 모니터링하여 고객에게 최적의 제안서를 제공할 수 있도록 도와줍니다.

제안서 소프트웨어가 필요한 이유는 무엇인가요?

• 템플릿과 드래그 앤 드롭 기능으로 멋진 제안서를 작성하여 소중한 시간을 절약할 수 있습니다.
• 고객이 언제 제안서를 여는지, 각 섹션에 얼마나 오래 머무르는지 확인하고 효과적으로 후속 조치를 취하세요.
• 제안서 소프트웨어는 CRM 및 프로젝트 관리 도구와 연결하여 모든 것을 동기화하여 원활한 워크플로우를 유지할 수 있습니다.

최고의 도구

부기 제안서 템플릿과 같은 사용자 지정 가능한 템플릿, 깔끔한 고객 포털, 전자 서명 통합 등의 기능을 통해 제안서, 청구서, 송장을 관리하는 Cone의 통합 솔루션을 사용하면 단일 플랫폼에서 청구 및 결제를 포함하여 고객을 위한 최상의 제안서를 작성할 수 있습니다.

드래그 앤 드롭 인터페이스와 제안서 템플릿을 통해 제안서를 간편하게 작성할 수 있습니다. Proposify는 팀이 시각적으로 매력적인 문서를 빠르게 작성할 수 있도록 지원하여 제안 프로세스를 개선합니다.

제안서 작성, 배포, 관리를 간소화하는 또 다른 옵션은 PandaDoc입니다. 분석 도구와 결합된 PandaDoc의 직관적인 기능으로 제안서를 더 쉽게 작성할 수 있습니다.

알고 계셨나요? 많은 전문 서비스 제공업체에게 마케팅과 SEO는 고객을 유지하고 유치하는 데 매우 중요합니다. 마케팅 광고 SEO 도구는 매우 유용할 수 있습니다. 웹사이트 가시성 향상 잠재 고객 확보 신뢰할 수 있는 브랜드 되기 이를 도와줄 수 있는 뛰어난 도구 중 하나는 순위 추적기입니다. 웹사이트의 실적을 모니터링하고, 키워드 순위를 추적하고, 경쟁사 전략을 분석할 수 있습니다. 순위 추적기, 웹 감사, SEO 체크리스트 등 다양한 도구를 통해 리드를 충성도 높은 고객으로 전환할 수 있습니다.

CRM 소프트웨어

CRM 소프트웨어를 사용하면 고객 데이터를 관리하고 여러분과 고객 모두에게 편리한 방식으로 고객과 소통할 수 있습니다.

CRM 소프트웨어가 필요한 이유는 무엇인가요?

• 연락처 정보와 같은 고객 데이터를 빠르게 불러오고, 과거 상호작용을 확인하고, 고객의 선호도를 파악할 수 있습니다.
• 메시지 전송 및 후속 조치의 커뮤니케이션 프로세스를 개선하세요.
• CRM은 파이프라인을 추적하여 현재 어떤 리드를 보유하고 있는지, 그 품질은 어느 정도인지, 앞으로 어떤 리드를 확보할 가능성이 있는지 파악하는 데 유용합니다.

최고의 도구

Salesforce는 방대한 사용자 지정 가능성과 풍부한 기능으로 오늘날 CRM 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 리드 및 기회 관리, 연락처 및 계정 관리, 판매 예측 및 워크플로, 마케팅 자동화 등의 기능을 제공합니다.

HubSpot CRM은 기업이 실시간 인사이트와 보고를 통해 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 연락처 관리, 파이프라인 관리, Hubspot 앱, 이메일 추적 및 영업 보고 등의 기능이 포함되어 있습니다. 학습 곡선이 짧고 플랫폼이 무료 평가판을 제공하기 때문에 많은 중소기업에서 HubSpot CRM을 활용하고 있습니다.

지금 쌓기

올바른 기술 스택에 투자하는 것은 현명한 조치이며 성장에 필수적입니다. 기업이 프로젝트 모니터링과 협업을 용이하게 하는 도구로 기술 스택을 개선한다면 전문 서비스 조직은 성공할 수 있습니다. 결국 간소화된 워크플로는 생산성을 향상시킬 뿐만 아니라 고객 경험의 품질도 향상시킵니다. 오늘날과 같은 시대에 효율성을 위한 기술 도구의 중요성에 대해서는 의심의 여지가 없습니다. 전문 서비스 기업으로서 경쟁력을 갖추려면 당장 적합한 기술을 찾아야 합니다.