6 nagyszerű szerződéskezelési eszköz értékesítési csapatok számára

Intro

Az értékesítési célok elérése nagymértékben függ az üzletkötésektől. Ezt azonban nehéz lehet elérni, ha az értékesítési szerződéskötési folyamat nem hatékony, félreérthető és szerződéses ellentmondásoktól bűzlik. Még rosszabb, hogy az értékesítési csapatok gyakran veszítenek el üzleteket a hosszú szerződéses ciklusok miatt. Hogyan segítheti tehát csapatát abban, hogy gyorsabban elérje értékesítési céljait? A ma rendelkezésünkre álló összes technológia mellett a szerződéskezelő szoftver (CMS) valószínűleg a legjobb válasz erre a kérdésre.

A CMS a teljes szerződéskötési folyamatot automatizálja, csökkentve a számos manuális, adminisztratív feladatra fordított időt. Íme néhány további előny, amelyet a CMS különösen az értékesítési csapatok számára nyújt:

• Áramvonalas munkafolyamatok
• Jobb szerződéses átláthatóság
• Jobb kommunikáció a csapatok között
• Gyorsabb szerződésszállítás
• Rövidebb tárgyalási idő
• Gyorsabb jóváhagyások és aláírások
• Kevesebb emberi hiba
• Hatalmas hatékonyságnövekedés
• Súrlódásmentes értékesítési ciklus
• Csökkentett értékesítési költségek
• Növekvő árbevétel

A szerződéskezelő szoftverek intuitívak, de némi pluszmunkát igényelhet, hogy összehangolják őket a meglévő értékesítési szerződések munkafolyamatával. Ezt szem előtt tartva nézzünk meg hat népszerű szerződéskezelő szoftvert az értékesítési csapatok számára.

1. Contractbook

Ha kis- és középvállalkozást (kkv) vezet, és kiváló minőségű szerződéskezelő szoftvert keres, a Contractbook az Ön eszköze. Készítsen szerződést a semmiből, vagy válasszon egyet a sablonkönyvtárukból, majd digitálisan írja alá és küldje el a szerződő feleknek - mindezt néhány perc alatt. Még a címzettek válaszait is nyomon követheti, és értesítést kaphat, ha a szerződést aláírták. Ráadásul a platform olyan funkciókat biztosít a felhasználók számára, mint az intelligens sablonkonverzió, valamint az adat- és metaadatmezők, amelyekkel növelhető a szerződés kereshetősége.

A Contractbook felhőalapú tárolást és SSL-titkosítást is biztosít mind az aktív, mind a megszűnt szerződésekhez. A kód nélküli automatizálás-építő, a teljes szöveges keresés és az egyéni jogi portál csak néhány a Contractbook számos hasznos funkciója közül. Jelenleg három különböző csomagot kínálnak 11+ méretű vállalatok vagy üzleti egységek számára:

• Alapítvány
• Növekedés
• Vállalat

Bár a felhasználók, az e-aláírások és a dokumentumfeltöltések száma egyik terv esetében sincs korlátozva, az olyan high-end funkciók, mint a feltételes logikájú kérdőívek és az API-hoz való hozzáférés kizárólag a Growth és Enterprise licencek tulajdonosai számára érhető el. Az egyes csomagok ára nem szerepel a weboldalukon. De ha felkeltette érdeklődését, kérhet egy demót, hogy végigjárhassa a szoftvert, és közölje igényeit. Ennek megfelelően összeállítanak egy árajánlatot.

2. PandaDoc

A PandaDoc egy minden egyben szerződéskezelési megoldás, amely racionalizálja a szerződéskezelési folyamatot. Ha a PandaDoc az Ön digitális szerződéskezelője, olyan funkciókat használhat, mint a testreszabható felhasználói szerepkörök a hozzáférés ellenőrzéséhez, az előre jóváhagyott záradékok a gyorsabb szerződésszerkesztés érdekében, a megújítási értesítő e-mailek a lejáró szerződések nyomon követéséhez, valamint egy sablonkönyvtár, amely 65%-kal csökkenti a dokumentumkészítés idejét.

Amellett, hogy a platform lehetővé teszi, hogy az összes aláírás összegyűjtése után perceken belül jogilag kötelező erejű elektronikus aláírást kérjen, valós idejű betekintést nyújt az összes szerződés állapotába és teljesítésébe. Emellett időben figyelmeztetéseket küld a közelgő, szerződéssel kapcsolatos tevékenységekről. Ezenkívül zökkenőmentesen, kézi adatbevitel nélkül húzhatja be az ügyféladatokat a CRM-ből egy új szerződésbe! Ráadásul a több mint 15 CRM-rel, könyvelési programmal, fizetési szolgáltatással és egyebekkel való beépített integrációi hihetetlenül kényelmessé teszik. Sürgős kérdések vagy aggályok esetén megnyugodhat, hiszen a 24/7-es ügyfélszolgálat e-mailben és online chaten keresztül is elérhető.

A PandaDoc tervezetek árazási részletei a következők:

• Ingyenes próba: Ingyenes ingyenes próbaidő: 14 nap - kötöttségek nélkül!
• Alapvető terv: Támogatja az elektronikus aláírást, ellenőrzési nyomvonalakat, dokumentumelemzést, gazdag drag-and-drop dokumentumszerkesztőt és még sok mást!
• Üzleti terv: Alapvető szolgáltatások plusz 10+ CRM integráció a Zapieren keresztül!

3. DocuSign

Az elektronikus aláírási és szerződéskötési megoldások piacvezetője, a DocuSign bárki számára könnyen használható megoldást kínál bármilyen szerződés vagy dokumentum munkafolyamat kezelésére. CLM eszköze figyelmezteti Önt, ha egy szerződés megújul, így nem marad le a határidőről. Emellett jelzi a kockázatos vagy megkérdőjelezhető záradékokat, és módosítási javaslatokat tesz. Aláírás után a szerződést egy központi adattárban tárolhatja, és egyetlen kattintással frissítheti az ügyfél CRM rekordját!

A DocuSign CLM továbbá a következőket kínálja:

• Többnyelvű támogatás (a címzettek 44 helyi nyelven írhatják alá a megállapodásokat)
• Szerződések központosított tárolása címkézéssel és szűrhető/kereshető funkciókkal
• Egyedi szerződéses munkafolyamatok a folyamat felgyorsítása és a szűk keresztmetszetek kiküszöbölése érdekében
• Időmegtakarító funkciók, mint például az automatikus kitöltés a dokumentumsablonok automatikus feltöltéséhez a CRM-ből származó ügyféladatokkal.
• Előre jóváhagyott záradékkönyvtár, amely lehetővé teszi a módosításokat a tárgyalás során

A DocuSign CLM emellett beépített mesterséges intelligenciát tartalmaz a harmadik féllel kötött szerződések kezeléséhez, valamint natív integrációt az Office 365-tel, így a szerződéseket menet közben is szerkesztheti. Mindkét eszköz csökkenti a kockázatot, miközben elősegíti a tárgyalási és dokumentum-munkafolyamatok szabványosított gyakorlatát. Bár a DocuSign CLM árazását egyedileg kell kérni, kihasználhatja az ingyenes 30 napos próbaverziójukat, hogy többet megtudjon a termékről.

4. Concord

A kisvállalati csapatok számára, amelyek költséghatékony és könnyen használható szerződéskezelési megoldást keresnek, a Concord lehet a megfelelő megoldás. A Concord Standard csomagja mindössze 17 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik, és korlátlan e-aláírást, dokumentumokat és sablonokat, valamint olyan alapvető automatizálási eszközöket kínál, mint például:

• Online redlining és együttműködés
• Autofill összefoglaló
• Ellenőrzési nyomvonal
• Verziókezelés
• Határidő-emlékeztetők
• Teljes szöveges OCR keresés
• Tömeges küldés
• Önkiszolgáló tudásbázis

A Pro tervezet azonban, amely 49 dollárba kerül felhasználónként/hónap, lehetővé teszi a fejlettebb automatizálás, például jóváhagyási munkafolyamatok és harmadik féltől származó integrációk megvalósítását. Az olyan funkciókhoz azonban, mint a záradékkönyvtár és az egyéni márkaépítés, egyedi árajánlatot kell kérnie az Enterprise terven keresztül.

5. Conga

A Conga mesterséges intelligencia által vezérelt meglátásainak köszönhetően, amelyek minden lépésnél segítik Önt, a szerződéselemzés - nem csak a szerződéskezelés - könnyedén megoldhatóvá válik. Íme a Conga legfontosabb funkcióinak listája:

• Sablon könyvtár
• Dokumentumtár
• Megfelelőségirányítás
• A befejezés nyomon követése
• Emlékeztetők és figyelmeztetések
• Teljes szöveges keresés
• Elektronikus aláírások
• Azonnali üzenetküldés
• Automatizált jóváhagyások
• Adatelemzés
• Egyedi jelentések

Ez a hibrid CLM-megoldás segít a vállalkozásoknak abban, hogy egyetlen ablakban generáljanak, nyomon kövessenek és jelentéseket készítsenek a szerződésekről. Ha szeretné jobban megismerni a terméküket, kérjen ingyenes demót, mielőtt árajánlatot kérne. A Contractbookhoz hasonlóan a Conga is egyedi csomagmegoldásokat tervez az ügyfél egyedi igényei alapján.

6. Agiloft

Ha nagyvállalatot vezet, összetett szerződéskezelési követelményekkel, az Agiloft a legjobb választás. A rendszer rendkívül alkalmazkodóképes, és olyan fejlett automatizálási funkciókat tesz lehetővé, mint a szekvenciális, párhuzamos és feltételes jóváhagyások, hogy csak néhányat említsünk! Emellett számos biztonsági tanúsítással is büszkélkedhet, köztük a SOC 2 Type 2 tanúsítvánnyal. A legfontosabb jellemzői közé tartoznak:

• Szerződéskötés
• Sablon könyvtár
• OCR fájl beolvasás
• Ellenőrzési nyomvonalak
• Robusztus keresőeszközök
• Verzióellenőrzés
• E-mail értesítések
• Valós idejű elemzések és jelentések

Nem rendelkezik natív e-aláírási funkcióval, de rendelkezik Adobe Sign és DocuSign integrációval. És ez remekül működik!

Az Agiloft CLM Essentials, Advanced és Premium változatban érhető el, mindegyik rugalmas árcsomaggal az Ön költségvetéséhez igazodva. Vegye figyelembe, hogy mivel túlságosan funkciógazdag, termékük nagyszerű lehet nagyvállalatok számára, de nem annyira az egyszerűbb igényű kisvállalkozások számára. Tehát fel kell vennie velük a kapcsolatot, hogy a pontos igényei alapján árajánlatot kapjon.

Következtetés

Még mindig nem tudja eldönteni, hogy melyik szerződéskezelő szoftvert vegye meg csapata számára? Nos, mindig van egy ingyenes próbaajánlat, amellyel kipróbálhatja a szoftvert, mielőtt elkötelezné magát a vásárlás mellett.