La pile technologique pour les sociétés de services professionnels : Des outils essentiels pour plus d'efficacité

Intro

Le monde des services professionnels comporte des enjeux importants : avec l'intensification de la concurrence, les entreprises sont soumises à une pression constante pour faire plus avec moins. Qu'il s'agisse de gérer des projets multiples ou d'assurer une facturation précise, les entreprises sont souvent confrontées à des inefficacités qui grugent leur rentabilité. Mais la technologie offre une solution.

Une pile technologique efficace, dotée des bons outils, peut aider les entreprises professionnelles à s'attaquer de front à bon nombre de ces problèmes. Des processus désorganisés et des problèmes de communication dans l'enregistrement des heures facturables entraînent des pertes de près de 9,1 milliards de dollars par jour dans le monde entier, près d'une heure facturable sur cinq n'étant pas enregistrée. Lorsque la pile technologique est mise en œuvre correctement, les entreprises peuvent améliorer la communication, gérer les projets de manière efficace et parvenir à l'exactitude financière, tout en fournissant un service client exceptionnel.

Dans ce blog, nous allons nous pencher sur les logiciels destinés aux sociétés de services professionnels qui :

• Simplifier la supervision des projets
• Favoriser la collaboration
• Activer le suivi
• Élaborer des propositions précises à l'intention des clients
• Renforcer les relations avec les clients

Voyons comment un ensemble de technologies bien choisies peut transformer les inefficacités en avantages concurrentiels.

Logiciel de gestion de flux de travail

McKinsey estime que jusqu'à 60 % des professions pourraient économiser 30 % de leur temps en automatisant les processus de routine. Les logiciels de gestion des flux de travail facilitent la gestion des tâches et des opérations répétitives. Pour les cabinets d'experts-comptables, il assure une gestion fluide des clients, des délais et des tâches de conformité en centralisant les flux de travail des projets, en réduisant l'effort manuel et en minimisant le risque de dépassement des délais.

Pourquoi un logiciel de gestion du flux de travail ?

• Automatiser les processus essentiels et récurrents afin de libérer du temps pour les tâches critiques
• Travailler efficacement sur plusieurs clients et projets simultanément
• Améliorer la communication et la responsabilité

Les meilleurs outils

La pile technologique idéale pour la gestion du flux de travail n'est pas seulement une question de pertinence, mais aussi un outil qui rationalise et révolutionne vos processus de travail. Cone, Asana, Monday et ClickUp figurent parmi les meilleurs outils du marché.

Asana est connue pour sa solution de collaboration client qui aide les équipes à planifier et à suivre leurs projets grâce à des interfaces conviviales et à un large éventail de fonctionnalités. Sa visualisation des projets, sa gestion des tâches et son suivi de l'avancement en temps réel, associés à une intégration transparente, permettent de rationaliser les flux de travail.

Monday.com est quant à lui considéré comme un pionnier des tableaux visuels et faciles à utiliser. Il propose des plans gratuits qui vous permettent d'expérimenter son adaptation à votre équipe. ClickUp est également un concurrent valable pour sa personnalisation, son intégration puissante et sa solution unifiée.

Le logiciel de gestion de cabinet de Cone vaut la peine d'être considéré pour ses caractéristiques telles que la gestion de tâches multiples par le biais de propositions, d'e-mails, de la gestion des tâches et de la facturation, le tout sur une seule et même plateforme. Ses principales caractéristiques sont le suivi automatique des clients, la centralisation de la correspondance, l'intégration des services de courrier électronique et un portail client efficace qui convient aussi bien aux petites qu'aux grandes équipes. Cone est également beaucoup moins cher que certains de ses concurrents. Pensez également aux autres meilleurs logiciels de gestion de flux de travail pour les comptables.

Outils de communication et de collaboration

Garder tout le monde sur la même longueur d'onde, qu'il s'agisse de votre équipe ou de vos clients, peut s'avérer délicat. C'est là que les logiciels de communication peuvent vous aider à organiser correctement vos conversations, à faire en sorte que les réunions se déroulent sans heurts et à faire avancer vos projets sans encombre.

Pourquoi avez-vous besoin d'outils de communication ?

• Communiquer rapidement sur le logiciel unifié avec n'importe qui dans l'entreprise par le biais de messages instantanés
• Travaillez sur le même document avec votre équipe en temps réel.
• Passez des appels vidéo rapides, partagez des mises à jour instantanément et tenez vos clients au courant.

Les meilleurs outils

Les principaux noms d'outils collaboratifs sur le marché sont Slack, Microsoft et Zoom.

Slack est devenu un canal d'équipe populaire qui utilise la messagerie en temps réel pour permettre aux membres de communiquer à tout moment. Il permet la messagerie directe, le partage de fichiers, les appels audio et vidéo et prend également en charge les intégrations avec des applications telles que Google Drive, Trello et Zoom, ce qui en fait un outil populaire pour le travail à distance.

Quant à Microsoft Teams, il présente l'avantage d'être intégré à Microsoft Office 365. Ses fonctions de chat et de messagerie, de vidéoconférence, de partage facile de fichiers et de planification de réunions constituent un pôle centralisé pour les discussions. \

Zoom s'est imposé pendant la pandémie grâce à sa capacité à organiser des réunions en ligne à grande échelle et à faciliter l'organisation de webinaires et d'événements en ligne. Des fonctionnalités telles que les salles de réunion sur écran et l'enregistrement en font un outil utile pour les événements d'entreprise. Le choix de l'un ou l'autre de ces outils dépend de vos principaux besoins en matière de communication et de vos exigences en matière d'évolutivité.

Logiciels de comptabilité et de gestion financière

La gestion des finances de votre entreprise ne doit pas être un casse-tête. Des études ont montré que l'utilisation d'un logiciel de comptabilité hébergé dans le nuage a permis de réduire les coûts d'exploitation de 50 %. Avec le bon logiciel de comptabilité, vous pouvez suivre les revenus, les dépenses, les factures et les taxes sans que les feuilles de calcul ne vous rendent fou.

Pourquoi avez-vous besoin d'un logiciel de comptabilité et de gestion financière ?

• Utilisez les fonctions natives de reporting et d'analyse pour prévoir les flux de trésorerie et prendre les bonnes décisions pour la situation financière future.
• Les dossiers sont toujours bien tenus et tous les reçus nécessaires à la taxation sont bien rangés.
• Créez des factures et envoyez-les instantanément, définissez des alertes automatiques si vous souhaitez être payé plus rapidement, ou même effectuez des paiements en ligne.

Les meilleurs outils

QuickBooks est un logiciel de comptabilité populaire utilisé par les petites et moyennes entreprises. Sa conception intuitive et son interaction facile, associées à des fonctionnalités telles que la facturation, l'enregistrement des dépenses, la gestion des salaires et la préparation des impôts, le rendent efficace. L'avantage supplémentaire est qu'il dispose d'une application mobile.

Xero est un concurrent proche qui propose des solutions en nuage permettant aux chefs d'entreprise et aux comptables de travailler ensemble pour assurer le suivi de leurs comptes. Outre les fonctionnalités de QuickBook, il offre des solutions plus rationalisées, permettant à l'entreprise de se concentrer davantage sur sa croissance.

FreshBooks est également un choix populaire parmi les freelances, les cabinets professionnels et les petites entreprises qui ont des problèmes de facturation et d'enregistrement des heures de travail. Il propose une gestion des propositions et des projets, ainsi que des solutions de paiement rapide. Cone est également présent dans cet espace, offrant la plupart de ces fonctionnalités avec l'avantage supplémentaire d'un calcul optimal des coûts.

Logiciel de proposition

Une proposition parfaite peut faire ou défaire une affaire. Des rapports montrent que seulement 36 % du temps des commerciaux est consacré à la vente, tandis que les 65 % restants sont consacrés à la rédaction de propositions. Dans ce cas, l'utilisation d'un logiciel de proposition réduit considérablement le stress lié à la création de propositions et augmente les taux de conversion. Ces outils facilitent l'élaboration, la transmission et le suivi des propositions afin de garantir que vos présentations sont optimales pour les clients.

Pourquoi avez-vous besoin d'un logiciel de proposition ?

• Grâce aux modèles et aux fonctions "glisser-déposer", vous pouvez préparer des propositions époustouflantes, ce qui vous permet d'économiser de précieuses heures.
• Voyez quand les clients ouvrent vos propositions et combien de temps ils passent sur chaque section, et assurez un suivi efficace.
• Le logiciel de proposition peut se connecter à votre CRM et à vos outils de gestion de projet, afin que tout soit synchronisé et que les flux de travail soient fluides.

Les meilleurs outils

La solution unifiée de Cone pour la gestion des propositions, des factures et des factures avec des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, par exemple un modèle de proposition de comptabilité, un portail client propre et l'intégration de la signature électronique vous permet de créer les meilleures propositions pour les clients, y compris la facturation et les paiements, dans une plate-forme unique.

Proposify simplifie les propositions grâce à une interface de type "glisser-déposer" et à des modèles de propositions. Proposify améliore le processus de proposition en permettant aux équipes de créer rapidement des documents visuellement attrayants.

PandaDoc est une autre option qui rationalise la création, la distribution et la gestion des propositions. Les fonctions intuitives de PandaDoc, combinées aux outils d'analyse, facilitent la création de propositions.

Pour de nombreux prestataires de services professionnels, le marketing et le référencement sont essentiels pour attirer et fidéliser les clients. Les outils de marketing et de référencement peuvent être extrêmement utiles. Ils aident les entreprises à accroître la visibilité de leur site web à obtenir des clients potentiels à être des marques crédibles. Un outil remarquable qui peut vous aider à faire cela est le Rank Tracker. Il vous permet de surveiller les performances de votre site web, de suivre le classement des mots clés et d'analyser les stratégies des concurrents. Consultez leurs différents outils, tels que le Rank Tracker, l'audit web et la liste de contrôle SEO, pour transformer les prospects en clients fidèles.

Logiciel CRM

Les logiciels de gestion de la relation client vous permettent de gérer les données de vos clients et d'interagir avec eux d'une manière qui vous convient à vous et à eux.

Pourquoi avez-vous besoin d'un logiciel de gestion de la relation client ?

• Vous pouvez consulter rapidement les données des clients, telles que leurs coordonnées, voir les interactions passées et comprendre leurs préférences.
• Améliorer le processus de communication en envoyant des messages et en assurant un suivi.
• Les CRM sont utiles pour suivre votre pipeline afin de comprendre les pistes dont vous disposez actuellement, leur qualité et ce que vous êtes susceptible d'obtenir à l'avenir.

Les meilleurs outils

Salesforce occupe aujourd'hui une place essentielle sur le marché de la gestion de la relation client (CRM), connue pour ses vastes possibilités de personnalisation et la richesse de ses fonctionnalités. Ses caractéristiques comprennent la gestion des prospects et des opportunités, la gestion des contacts et des comptes, les prévisions de vente, le flux de travail et l'automatisation du marketing.

HubSpot CRM permet aux entreprises de prendre des décisions basées sur les données grâce à des informations et des rapports en temps réel. Les fonctionnalités comprennent la gestion des contacts, la gestion du pipeline, les applications Hubspot, le suivi des courriels et les rapports de vente. De nombreuses PME utilisent HubSpot CRM parce que la courbe d'apprentissage est courte et que la plateforme offre un essai gratuit.

Empilez maintenant

Investir dans la bonne technologie est une décision intelligente et essentielle à la croissance. Si les entreprises améliorent leur pile technologique avec des outils qui facilitent le suivi des projets et la coopération, les organisations de services professionnels peuvent prospérer. En fin de compte, la rationalisation des flux de travail permet non seulement d'accroître la productivité, mais aussi d'améliorer la qualité de l'expérience client. L'importance des outils technologiques pour l'efficacité ne fait aucun doute à notre époque. En tant qu'entreprise de services professionnels, si vous voulez faire une percée, vous devez trouver immédiatement la technologie qui vous convient.