Technický stack pro firmy poskytující profesionální služby: Základní nástroje pro efektivitu

Úvodní stránka

Ve světě profesionálních služeb se hraje o hodně: s rostoucí konkurencí jsou firmy pod neustálým tlakem, aby poskytovaly více s menšími náklady. Firmy se často potýkají s neefektivitou, která snižuje ziskovost, od řízení více projektů až po zajištění přesné fakturace. Technologie však nabízí východisko.

Efektivní technologický balík se správnými nástroji může profesionálním firmám pomoci vyřešit mnoho z těchto problémů. Neuspořádané procesy a poruchy komunikace při evidenci zúčtovatelných hodin vedou ke ztrátám ve výši téměř 9,1 miliardy dolarů denně po celém světě, přičemž téměř každá pátá zúčtovatelná hodina není evidována. Při správné implementaci technologického zásobníku mohou firmy zlepšit komunikaci, efektivně řídit projekty a dosáhnout finanční správnosti, a to vše při poskytování výjimečných služeb klientům.

V tomto blogu se budeme zabývat softwarem pro firmy poskytující profesionální služby, který:

• Zjednodušení dohledu nad projekty
• Podporovat spolupráci
• Povolit sledování
• Vytváření přesných návrhů pro klienty
• Posílení vztahů s klienty

Podívejme se, jak může dobře zvolený technologický balík přeměnit neefektivitu v konkurenční výhodu.

Software pro správu pracovních postupů

Společnost McKinsey odhaduje, že až 60 % profesí by mohlo ušetřit 30 % času automatizací rutinních procesů. Software pro řízení pracovních postupů pomáhá řídit opakující se úkoly a operace. Účetním firmám zajišťuje plynulou správu klientů, termínů a úkolů souvisejících s dodržováním předpisů tím, že centralizuje pracovní postupy projektů, snižuje manuální práci a minimalizuje riziko nedodržení termínů.

Proč software pro správu pracovních postupů?

• Automatizujte hlavní a opakující se procesy, abyste si uvolnili čas na kritické úkoly.
• Efektivní práce na více klientech a projektech současně
• Zlepšení komunikace a odpovědnosti

Nejlepší nástroje

Ideální technologický stack pro správu pracovních postupů není jen o relevanci, ale také o nástroji, který zefektivní a revolučně změní vaše pracovní procesy. Mezi ty nejlepší na trhu patří Cone, Asana, Monday a ClickUp.

Asana je známá svým řešením pro spolupráci s klienty, které pomáhá týmům plánovat a sledovat jejich projekty prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní a široké škály funkcí. Její vizualizace projektů, správa úkolů a sledování postupu v reálném čase spolu s bezproblémovou integrací umožňují zefektivnit pracovní postupy.

Monday.com je zatím považován za průkopníka v oblasti vizuálních a snadno použitelných nástěnek. Nabízí bezplatné plány, které vám umožní experimentovat s jejich vhodností pro váš tým. ClickUp je také důstojným soupeřem pro své přizpůsobení, výkonnou integraci a jednotné řešení.

Software pro správu praxe společnosti Cone stojí za zvážení pro své funkce, jako je zpracování více úkolů prostřednictvím návrhů, e-mailů, správy úkolů a fakturace, a to vše v jedné platformě. Mezi jeho špičkové funkce patří automatické sledování klientů, centralizovaná korespondence, integrované e-mailové služby a efektivní klientský portál, který funguje pro malé i velké týmy. Cone je také výrazně levnější než někteří jeho konkurenti. Zvažte také další dostupný nejlepší software pro workflow pro účetní.

Nástroje pro komunikaci a spolupráci

Udržet všechny na stejné vlně - ať už jde o váš tým nebo klienty - může být složité. Právě zde vám může komunikační software pomoci správně zorganizovat konverzaci, zajistit hladký průběh schůzek a napomoci bezproblémovému průběhu vašich projektů.

Proč potřebujete komunikační nástroje?

• Rychlá komunikace s kýmkoli ve firmě prostřednictvím okamžitých zpráv na jednotném softwaru.
• Pracujte na stejném dokumentu se svým týmem v reálném čase.
• Provádějte rychlé videohovory, okamžitě sdílejte aktualizace a udržujte své klienty v obraze.

Nejlepší nástroje

Mezi nejznámější nástroje pro spolupráci na trhu patří Slack, Microsoft a Zoom.

Slack se stal oblíbeným týmovým kanálem, který využívá zasílání zpráv v reálném čase, aby členové mohli kdykoli komunikovat. Umožňuje přímé zasílání zpráv, sdílení souborů, audio a videohovory a podporuje také integraci s aplikacemi, jako jsou Google Drive, Trello a Zoom, což z něj činí oblíbený nástroj pro práci na dálku.

Výhodou Microsoft Teams je integrace s Microsoft Office 365. Jeho funkce chatu a zpráv, videokonferencí, snadného sdílení souborů a plánování schůzek poskytují centralizované centrum pro diskuse. \

Zoom se během pandemie prosadil díky své schopnosti pořádat online schůzky ve velkém měřítku a usnadnit pořádání webinářů a online akcí. Díky funkcím, jako jsou místnosti pro přestávky s obrazovkou a nahrávání, je užitečný pro podnikové akce. Výběr mezi nimi závisí na vašich primárních komunikačních potřebách a požadavcích na škálovatelnost.

Software pro účetnictví a správu financí

Správa firemních financí nemusí být bolestí hlavy. Podle průzkumů snižuje používání účetnictví v cloudu provozní náklady až o 50 % Díky správnému účetnímu softwaru můžete sledovat příjmy, výdaje, faktury a daně, aniž by vás tabulky přiváděly k šílenství.

Proč potřebujete software pro účetnictví a správu financí?

• Využívejte nativní funkce reportování a analýzy k předvídání peněžních toků a přijímání správných rozhodnutí pro budoucí finanční situaci.
• Záznamy jsou vždy vedeny přehledně a všechny účtenky, které jsou vyžadovány pro zdanění, jsou dobře uspořádány.
• Můžete vytvářet účty a okamžitě je odesílat, nastavit automatická upozornění, pokud chcete dostat zaplaceno rychleji, nebo dokonce provádět platby online.

Nejlepší nástroje

QuickBooks je oblíbený účetní software, který používají malé i střední podniky. Jeho intuitivní design a snadná interakce spolu s funkcemi, jako je fakturace, evidence výdajů, správa mezd a příprava daní, jej činí efektivním. Výhodou navíc je mobilní aplikace.

Xero je blízký konkurent s cloudovým řešením pro spolupráci majitelů firem a účetních při vedení účetnictví. Kromě funkcí QuickBooku poskytuje i přehlednější řešení, díky nimž se firma může více soustředit na svůj růst.

FreshBooks je také oblíbenou volbou mezi freelancery, profesionálními firmami a malými podnikateli, kteří mají problémy s fakturací a evidencí času. Kromě rychlých platebních řešení poskytuje také správu nabídek a projektů. V této oblasti působí také společnost Cone, která nabízí většinu těchto funkcí s přidanou výhodou optimální kalkulace nákladů.

Návrh softwaru

Dokonalý návrh může rozhodnout o uzavření obchodu. Zprávy ukazují, že pouze 36 % času prodejců je věnováno prodeji, zatímco zbývajících 65 % připadá na reakce na vypracování návrhů. V takových případech snižuje používání softwaru pro tvorbu návrhů velkou část stresu při vytváření návrhů a zvyšuje míru konverze. Tyto nástroje pomáhají při tvorbě, předávání a monitorování návrhů a zaručují, že vaše návrhy jsou pro klienty optimální.

Proč potřebujete software pro návrhy?

• Díky šablonám a funkcím drag-and-drop můžete vytvářet úžasné návrhy, které vám ušetří drahocenné hodiny.
• Zjistěte, kdy klienti otevírají vaše návrhy a jak dlouho se věnují jednotlivým částem, a efektivně je sledujte.
• Software pro tvorbu nabídek se může propojit s vaším CRM a nástroji pro řízení projektů a zajistit tak synchronizaci všeho pro hladký průběh práce.

Nejlepší nástroje

Jednotné řešení společnosti Cone pro správu návrhů, účtů a faktur s funkcemi, jako jsou přizpůsobitelné šablony, například šablona návrhu účetnictví, přehledný klientský portál a integrace elektronického podpisu, vám umožní vytvářet nejlepší návrhy pro klienty včetně fakturace a plateb v jediné platformě.

Proposify přináší do návrhů jednoduchost díky rozhraní drop-and-drag a šablonám návrhů. Proposify zlepšuje proces tvorby návrhů tím, že umožňuje týmům rychle vytvářet vizuálně atraktivní dokumenty.

PandaDoc je další možností, která zjednodušuje vytváření, distribuci a správu návrhů. Intuitivní funkce aplikace PandaDoc v kombinaci s analytickými nástroji usnadňují tvorbu návrhů.

Věděli jste, že pro mnoho profesionálních poskytovatelů služeb jsou marketing a SEO klíčové pro udržení a získání klientů? Nástroje marketingové reklamy SEO mohou být nesmírně užitečné. Pomáhají firmám zvýšit viditelnost jejich webových stránek Získat potenciální klienty Být důvěryhodnou značkou Jedním z význačných nástrojů, který vám v tom může pomoci, je Rank Tracker. Umožňuje sledovat výkonnost vašich webových stránek, sledovat pozice klíčových slov a analyzovat strategie konkurence. Vyzkoušejte jejich různé nástroje, jako je Rank Tracker, webový audit a SEO Checklist, a proměňte potenciální zákazníky v loajální klienty.

Software CRM

Pomocí softwaru CRM můžete spravovat údaje o svých zákaznících a komunikovat s nimi způsobem, který vyhovuje vám i jim.

Proč potřebujete software CRM?

• Rychle vyhledejte údaje o klientech, například kontaktní údaje, podívejte se na jejich předchozí interakce a pochopte jejich preference.
• Zlepšení komunikace při odesílání zpráv a následných kroků.
• CRM jsou užitečné pro sledování vašeho potrubí, abyste věděli, jaké máte nyní potenciální zákazníky, jaká je jejich kvalita a co pravděpodobně získáte v budoucnu.

Nejlepší nástroje

Salesforce dnes zaujímá zásadní místo na trhu CRM, je známý svými rozsáhlými možnostmi přizpůsobení a dostupností bohatých funkcí. Mezi jeho funkce patří správa potenciálních zákazníků a příležitostí, správa kontaktů a účtů, prognózování prodeje a automatizace pracovních postupů a marketingu.

HubSpot CRM umožňuje firmám přijímat rozhodnutí založená na datech díky přehledům a reportování v reálném čase. Mezi funkce patří správa kontaktů, správa potrubí, aplikace Hubspot, sledování e-mailů a reportování prodeje. Mnoho malých a středních podniků využívá HubSpot CRM, protože má krátkou křivku učení a platforma poskytuje bezplatnou zkušební verzi.

Stack up now

Investice do správného technologického balíčku je chytrý krok, který má zásadní význam pro růst. Pokud podniky zlepší svůj technologický stack pomocí nástrojů, které usnadňují sledování projektů a spolupráci, pak mohou organizace poskytující profesionální služby prosperovat. Zefektivněné pracovní postupy nakonec nejen zvyšují produktivitu, ale také zlepšují kvalitu zkušeností klientů. O významu technických nástrojů pro efektivitu v dnešní době není pochyb. Pokud chcete jako firma poskytující profesionální služby udělat díru do světa, musíte si ihned najít vhodnou techniku.