Insightly CRM Review

Úvodní stránka

Insightly je platforma CRM, která kombinuje funkce pro prodej a řízení projektů a pomáhá firmám vytvářet potrubí, zefektivňovat pracovní postupy a zlepšovat vztahy se zákazníky. Insightly je známé svým uživatelsky přívětivým rozhraním a přizpůsobitelnými nástroji a je ideální pro malé a střední podniky, které chtějí efektivně řídit interakce se zákazníky i projekty. Zde je podrobný přehled funkcí, výhod a omezení systému Insightly, který vám pomůže rozhodnout se, zda je to ten správný CRM pro vaši firmu.

Funkce a schopnosti služby Insightly

1. Řízení prodejního potrubí a potenciálních zákazníků

Nástroje společnosti Insightly pro správu prodejních potrubí a potenciálních zákazníků umožňují firmám spravovat obchody a sledovat potenciální zákazníky v průběhu prodejního procesu.

• Přizpůsobitelné potrubí: Insightly nabízí přizpůsobitelné prodejní pipeline, které poskytují přehled v reálném čase o průběhu každé transakce.

• Sledování vedení: Sledujte a organizujte potenciální zákazníky, abyste zajistili efektivní následná opatření a optimalizovali míru konverze.

• Řízení obchodu: Nastavte upomínky, přidělujte úkoly a sledujte činnosti, abyste zajistili hladký průběh prodejního cyklu.

2. Řízení projektů a úkolů

Jednou z jedinečných funkcí Insightly je správa projektů a úkolů, která umožňuje týmům plynule přecházet od prodejních projektů k projektům po prodeji.

• Sledování projektu: Sledujte projekty od začátku do konce a zajistěte včasné dodání a trvalou spokojenost klientů.

• Správa úkolů: Přidělujte úkoly, stanovujte termíny a sledujte pokrok, abyste udrželi organizovanost projektů a odpovědnost týmů.

• Milníky a časové plány: Sledujte milníky a termíny projektu, abyste mohli řídit očekávání klientů a sledovat míru dokončení.

3. Integrace e-mailu

Funkce e-mailové integrace systému Insightly zefektivňují komunikaci a umožňují uživatelům odesílat a přijímat e-maily přímo ze systému CRM.

• Integrace služby Gmail a aplikace Outlook: Insightly se integruje s populárními e-mailovými platformami, což usnadňuje synchronizaci e-mailů a kontaktů.

• Sledování e-mailů: Sledujte, kdy jsou e-maily otevřeny nebo na ně kliknuto, a získejte tak přehled o zapojení zákazníků.

• Šablony a hromadné e-maily: Používejte e-mailové šablony a posílejte hromadné e-maily pro konzistentní komunikaci s kontakty a potenciálními zákazníky.

4. Přizpůsobení

Možnosti přizpůsobení systému Insightly umožňují firmám přizpůsobit CRM svým jedinečným potřebám a pracovním postupům.

• Vlastní objekty a pole: Vytvářejte vlastní pole a objekty pro zachycení specifických dat, která vaše firma potřebuje.

• Automatizace pracovních postupů: Automatizujte úkoly, jako je přiřazování potenciálních zákazníků, následná opatření a zadávání dat, a ušetřete tak čas.

• Vlastní aplikace: Vytvářejte vlastní aplikace a ovládací panely pro optimalizaci CRM pro vaše obchodní procesy.

5. Mobilní přístup

Mobilní přístup Insightly usnadňuje správu všeho na cestách díky aplikacím pro Android i iOS.

• Aktualizace v reálném čase: Přístup k informacím o zákaznících, úkolům a podrobnostem projektu odkudkoli.

• Přístup offline: Zobrazit a spravovat záznamy offline, přičemž změny se synchronizují po obnovení připojení.

• Oznámení Push: Získávejte upozornění na termíny úkolů, následné kontroly a další důležité aktualizace.

Výhody používání Insightly

• Uživatelsky přívětivé rozhraní: Intuitivní design Insightly usnadňuje uživatelům učení a rychlé osvojení.

• Schopnosti integrace: Insightly se integruje s různými aplikacemi, včetně Gmailu, QuickBooks a Slacku, což umožňuje ucelený pracovní postup.

• Škálovatelnost: Díky své flexibilitě a možnostem přizpůsobení je platforma vhodná pro rostoucí firmy.

Nevýhody používání Insightly

• Omezené pokročilé funkce: Insightly postrádá některé pokročilé marketingové funkce a funkce zákaznického servisu, které se nacházejí v komplexnějších řešeních CRM.

• Úvahy o nákladech: Některé pokročilé funkce a integrace jsou k dispozici pouze v tarifech vyšších úrovní, což může mít vliv na podniky s omezeným rozpočtem.

Srovnání s možnostmi nástroje Ranktracker

Insightly a Ranktracker řeší různé obchodní potřeby, ale mohou se vzájemně doplňovat v rámci jednotné strategie.

• Hlavní zaměření: Insightly je vytvořeno pro prodej a řízení projektů, zatímco Ranktracker se specializuje na SEO a nabízí nástroje pro sledování klíčových slov, analýzu konkurence a audit stránek.

• Data a poznatky: Insightly poskytuje přehled o prodejních a projektových aktivitách, zatímco Ranktracker nabízí SEO metriky pro zlepšení online viditelnosti.

• Speciality v oblasti automatizace: Ranktracker se zaměřuje na sledování SEO a analýzu konkurence.

Používání Insightly pro zapojení zákazníků a řízení projektů a Ranktracker pro SEO zajišťuje, že firmy mohou budovat silné vztahy se zákazníky i digitální přítomnost.

Přehled cen

Insightly nabízí několik cenových plánů, které vyhovují různým obchodním potřebám:

• Plus: 29 USD/uživatel/měsíc (účtováno ročně), poskytuje základní funkce CRM vhodné pro malé týmy.

• Profesionální: 49 USD/uživatel/měsíc (účtováno ročně), zahrnuje pokročilé funkce, jako je automatizace pracovních postupů a vlastní ovládací panely.

• Enterprise: 99 USD/uživatel/měsíc (účtováno ročně), nabízí funkce podnikové úrovně, jako jsou vlastní objekty, vylepšené zabezpečení a pokročilá oprávnění.

Poznámka: Ceny jsou stanoveny na základě ročního vyúčtování. Aktuální ceny naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Insightly.

Je pro vás Insightly to pravé?

Insightly je vynikající volbou pro malé a střední podniky, které hledají uživatelsky přívětivé a přizpůsobitelné CRM, které kombinuje prodej a řízení projektů. Díky své škálovatelnosti a možnostem integrace se skvěle hodí pro organizace, jejichž cílem je zefektivnit procesy a zlepšit zapojení zákazníků. Podniky, které vyžadují pokročilé funkce v oblasti marketingu nebo služeb zákazníkům, však mohou potřebovat další nástroje nebo zvážit alternativní CRM.

Pokud je prioritou také SEO, Ranktracker může doplnit Insightly o nástroje pro sledování klíčových slov, audity stránek a analýzu konkurence, čímž zvýší online viditelnost spolu s funkcemi CRM Insightly.

Závěrečný verdikt

Insightly je všestranná platforma CRM, která kombinuje prodej a řízení projektů v jednom řešení. Její intuitivní rozhraní, možnosti přizpůsobení a možnosti integrace podporují týmy při zvyšování efektivity a budování vztahů se zákazníky. Ačkoli může postrádat některé pokročilé funkce, které se vyskytují v komplexních systémech CRM, silné stránky platformy Insightly v oblasti sledování prodeje a řízení projektů z ní činí přesvědčivou volbu pro podniky zaměřené na růst a spokojenost zákazníků.

Naproti tomu Ranktracker se specializuje na SEO a pomáhá firmám zlepšit pozice ve vyhledávání a přilákat organickou návštěvnost. Nástroje CRM společnosti Insightly a funkce SEO společnosti Ranktracker společně poskytují komplexní přístup k digitální optimalizaci a správě zákazníků.