7 nejlepších online generátorů formulářů pro finanční týmy

Úvod

Na které generátory online formulářů se mohou finanční týmy skutečně spolehnout, zejména při zpracování citlivých údajů, výpočtů a více integrací?

Pokud pracujete v účetnictví nebo financích, víte, jak citlivá mohou být finanční data. To je důvod, proč firmy přecházejí od e-mailových řetězců a papírových formulářů k automatizovaným a bezpečným online formulářům.

Vracíme se k otázce, kterou jsme položili dříve, a máme pro vás připravený seznam online generátorů formulářů, které zvládnou náročnost vašich finančních operací. Rozebrali jsme nejlepší funkce každého nástroje a vysvětlili, jak může vyhovět potřebám vašeho týmu při rozhodování.

Přehled nejlepších generátorů finančních formulářů

Generátory formulářů	Nejlepší pro	Bezpečnost a soulad s předpisy	Základní plány
TIGER FORM	Fyzické a digitální pracovní postupy	GDPR

CCPA

SSL

• Bezplatný plán s omezeními

• Plán Starter : 14 $/měsíc

Google Forms Rozpočet a interní úkoly Standardní Google

Workspace

• Bezplatný tarif s omezeními

• Business starter: 6 $/měsíc

Microsoft Forms Schvalování a synchronizace s Excelem Zabezpečení M365 • Základní tarif: 6 $/měsíc Wufoo Platby a objednávky SOC 2 typ II

256bitové SSL

• Bezplatný plán s omezeními

• Plán Starter : 16,25 $/měsíc

Cognito Forms Složité výpočty GDPR

HIPAA

CCPA

• Bezplatný tarif s omezeními

• Tarif Pro : 19 $/měsíc

Form Assembly Podnikové bankovnictví a Salesforce PCI DSS úroveň 1

GLBA

• Základní tarif: 59 $/měsíc Tally Fintech startupy GDPR

Šifrování AES-256

TLS 1.2

• Bezplatný plán s omezeními

• Plán Pro : 24 $/měsíc

7 nejlepších online generátorů formulářů pro finanční týmy

TIGER FORM

TIGER FORM převádí transakce na místě do digitálních záznamů pomocí formulářů s QR kódy. Je ideální pro terénní týmy nebo osobní prodej na místech, jako jsou trhy, kde jsou zákazníci v pohybu a preferují rychlé placení.

Nástroj generuje dynamické QR formuláře, které lze zobrazit v obchodech. Zákazníci mohou nakupovat naskenováním QR kódu a objednávkové formuláře se automaticky odešlou do vašeho systému.

Nejlepší funkce:

• Formulářový editor s podporou AI

• Soulad s GDPR a CCPA

• Zapier, Hubspot a Google Analytics – integrace GA4

Finanční týmy mohou rychleji odesílat protokoly, ručně zadávat méně dat a snadněji sledovat výdaje na aktiva. Funkce výpočtu a podmíněné logiky tohoto nástroje jsou však omezené, pokud nepoužíváte integraci aplikací. Pro úkoly, jako jsou kontrolní seznamy, protokoly výdajů nebo jednoduché registrace, které nevyžadují výpočty, je však TIGER FORM nejvhodnější.

Google Forms

Jednou z funkcí, která přitahuje uživatele k Google Forms, je jeho extrémní snadnost použití. Navíc, jako součást Google Workspaces, se export dat do tabulek stává snazším díky synchronizaci Google Sheet.

Nejlepší funkce:

• Velmi uživatelsky přívětivé

• Automatické ukládání do cloudu

• Kontrola přístupu k formulářům

Google Forms funguje dobře pro interní finanční úkoly, které nezahrnují citlivá data. Díky jednoduchému nastavení však tento nástroj nezvládá složité operace, jako jsou výpočty. Jeho podmíněné možnosti a integrace QR kódů také zůstávají základní. Přesto zůstává spolehlivou volbou pro finanční týmy, které schvalují rozpočty nebo vyplňují žádosti, vzhledem k tomu, že je zdarma.

Microsoft Forms

Dalším existujícím pracovním prostorem je Microsoft Office 365. A pro uživatele, kteří jsou s tímto nastavením obeznámeni, je MS Forms jako stvořený. MS Forms ověřuje a odesílá data ve formátu Excel do OneDrive nebo SharePoint, což finančním týmům umožňuje přehlednější sledování auditů.

Nejlepší funkce:

• Synchronizace s Excelem
• Automatizované schvalování pomocí Power Automate

Poznámka: Power Automate spouští kroky, jako je stav formuláře nebo aktualizace řádků Excelu.

Mírnou nevýhodou je omezená integrace CRM. Pro platby nebo podobné úkoly stále potřebujete pracovat s nastavením Microsoft 365 nebo se spolehnout na nástroje třetích stran, abyste vše propojili. Pokud vám však lépe vyhovuje nastavení MS Office, je tento nástroj nejlepší volbou pro potvrzení auditu, formuláře žádostí o rozpočet nebo sledování aktiv.

Wufoo

Wufoo je spolehlivý generátor finančních formulářů pro bezpečné zpracování velkých online objednávek a sledování příjmů. Platforma je hostována v datovém centru SOC 2, typ II, s robustní infrastrukturou pro zpracování vysokého provozu a odesílání dat.

Nejlepší funkce:

• 256bitové šifrování SSL uložené v centru SOC 2 typu II

• Široké možnosti integrace

Pro týmy, které potřebují spravovat hromadné objednávkové formuláře, placené registrace nebo jakýkoli pracovní postup vyžadující platbu předem, může být Wufoo užitečným pomocníkem. Ačkoli design nástroje může působit zastarale, jeho výkon zůstává silný.

Cognito Forms

Cognito Forms je velkým pomocníkem při zpracování účtů splatných (AP) a účtů přijatých (AR). Tento nástroj provádí složité výpočty v rámci formuláře, jako jsou faktury nebo nabídky.

Finančním administrátorům tento online generátor formulářů pomáhá vyhnout se chybám ve výpočtech a urychluje tvorbu nabídek. Nástroj automaticky počítá součty, slevy a daně, takže nemusíte tolik kontrolovat čísla ručně.

Nejlepší funkce:

• Výpočetní modul pro numerické a datové vzorce

• Funkce uložení karty

• Pracovní postupy založené na rolích

Protože Cognito Forms provádí pokročilejší výpočty, mohou začátečníci potřebovat více času, aby se seznámili s uživatelským rozhraním. Přesto se díky svým funkcím vyplatí.

Form Assembly

FormAssembly vytváří formuláře s vysokou mírou souladu, které jsou vyžadovány zejména bankovními a pojišťovacími týmy. Díky certifikacím PCI DSS Level 1, GLBA a HIPAA může zpracovávat citlivé transakce, včetně žádostí o půjčky a bankovních převodů.

Kromě toho má také hlubokou integraci se Salesforce. Nástroj může načíst údaje o klientech ze Salesforce a poté aktualizovat záznamy po odeslání formuláře.

Nejlepší funkce:

• Soulad s normami PCI DSS Level 1, GLBA a HIPAA

• Bohatá integrace Salesforce

Pro startupy nebo týmy s menším rozpočtem je FormAssembly dražší a nejvhodnější pro větší týmy. Pokud však potřebujete bezpečnost a vysoce kvalitní výsledky, bude to pro vás výhodná finanční investice.

Tally

Tally je oblíbený mezi většinou moderních týmů, které chtějí jednoduché a přehledné rozhraní. Jeho velkorysé bezplatné tarify pomáhají startupům nebo malým skupinám, které chtějí spolehlivé formuláře bez vysokých nákladů.

Finanční týmy jej mohou používat pro onboardování dodavatelů, žádosti partnerů nebo rychlé přijímání klientů. Jeho uživatelské rozhraní funguje jako dokument, což je pro uživatele přirozenější a může snížit únavu z vyplňování formulářů.

Nejlepší funkce:

• Neomezený počet bezplatných formulářů a odeslání

• Ochrana heslem a časované mazání

Ačkoli je Tally cenově dostupný, minimalistický a snadno nasaditelný, postrádá pokročilé funkce na podnikové úrovni. Přesto funguje dobře pro menší finanční týmy, které zpracovávají drobné hotovostní záznamy, žádosti a schvalování.

Správný generátor formulářů je moudrou finanční investicí

Finanční týmy zpracovávají některé z nejnáročnějších a nejcitlivějších úkolů v každé organizaci. Výpočty, větvení logiky, schvalování a vedení finančních záznamů jsou nezbytné a musí být přesné.

Proto je výběr správného nástroje tak důležitý. Doufáme, že vám tento seznam a průvodce pomohly pochopit, které nástroje pro tvorbu formulářů mohou vašemu týmu pomoci. Vyzkoušejte je, prozkoumejte jejich možnosti a zjistěte, který z nich nejlépe vyhovuje vašim cílům.

Dobře zvolený nástroj je více než jen software. Je to také investice do zlepšení podnikání. Jste připraveni investovat do online formuláře pro svůj tým? Vyzkoušejte tyto nástroje pro tvorbu formulářů ještě dnes!